Сегодня, 29 сентября, на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) состоялось размещение неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением ООО «Арсенал-Финанс».
Размещение проводилось по открытой подписке в ходе конкурса по определению размера процентной ставки по первому купону.
В процессе размещения облигаций было подано 1886 заявок на сумму 317,427 млн. руб. по номиналу.
По результатам конкурса эмитентом была установлена процентная ставка по первому купону в размере 13,4% годовых, что соответствует доходности к полуторалетней оферте 13,85 % годовых.
Было удовлетворено 1852 заявки на общую сумму 300 млн.Сегодня, 29 сентября, на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) состоялось размещение неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением ООО «Арсенал-Финанс».
Размещение проводилось по открытой подписке в ходе конкурса по определению размера процентной ставки по первому купону.
В процессе размещения облигаций было подано 1886 заявок на сумму 317,427 млн. руб. по номиналу.
По результатам конкурса эмитентом была установлена процентная ставка по первому купону в размере 13,4% годовых, что соответствует доходности к полуторалетней оферте 13,85 % годовых.
Было удовлетворено 1852 заявки на общую сумму 300 млн. руб. по номиналу. Организатором, андеррайтером выпуска и платежным агентом эмитента является Северо-Западный банк Сбербанка России, действующий от своего имени, но за счет и по поручению эмитента. Со-организатором выпуска является ЗАО «Сбербанк — Капитал». Финансовым консультантом является ОАО «Федеральная фондовая корпорация». Расчетным депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по облигациям, является ЗАО «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр».
Ранее, 31 марта 2005 г., на СПВБ были размещены облигации ООО «Арсенал-Финанс» серии 01 на 200 млн. руб.
Сведения о выпуске облигаций ООО «Арсенал-Финанс» серии 02:
1. Государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36075-R, зарегистрирован ФСФР России 08.09.05 г.
2. Количество размещаемых облигаций составляет 300 000 (триста тысяч) штук.
3. Номинальная стоимость облигации — 1 000 (одна тысяча) рублей.
4. Срок обращения облигаций — 3 года (1092 дня).
5. Дата погашения — 25 сентября 2008 г.
6. Цена размещения облигаций составляет 100% от номинала за одну облигацию.
7. Облигации имеют 6 купонов. Длительность купонных периодов составляет 182 дня.
8. Величина процентной ставки по первому купону определяется в ходе конкурса, проводимого в фондовой секции СПВБ в день размещения облигаций.
9. Процентная ставка по второму и третьему купону равна процентной ставке по первому купону. Процентная ставка по четвертому купону определяется эмитентом и доводится путем публикации сообщения не позднее 7 (Семи) дней до даты окончания третьего купонного периода. Данный факт публикуется в ленте новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс» не позднее 1 дня, на странице http://www.mza.spb.ru/econom.htm — не позднее 3 дней, в газете «Смена» — не позднее 5 дней с момента принятия решения о величине процентной ставки. Процентная ставка по пятому и шестому купону равна процентной ставке по четвертому купону.
10. Оферта: решение о выпуске ценных бумаг предусматривает обязанность приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельцев по цене 100% от номинала. Эмитент обязуется приобрести по требованию владельцев все облигации, заявления на продажу которых поступили от владельцев в течение последних 7 (Семи) дней третьего купонного периода.

Пресс-служба ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».