Fitch подтвердило рейтинг программы выпуска еврооблигаций TNK-BP объемом 8 млрд. долл. «BBB-» и присвоило предстоящей эмиссии ожидаемый рейтинг «BBB-«

Fitch Ratings — Лондон/Москва — 2 октября 2007 г. Сегодня Fitch Ratings подтвердило рейтинги программы эмиссии среднесрочных облигаций TNK-BP Finance S.A.: долгосрочный рейтинг «BBB-» (BBB минус) и краткосрочный рейтинг «F3», вслед за увеличением объема программы с 5 млрд. долл. до 8 млрд. долл.Fitch Ratings — Лондон/Москва — 2 октября 2007 г. Сегодня Fitch Ratings подтвердило рейтинги программы эмиссии среднесрочных облигаций TNK-BP Finance S.A.: долгосрочный рейтинг «BBB-» (BBB минус) и краткосрочный рейтинг «F3», вслед за увеличением объема программы с 5 млрд. долл. до 8 млрд. долл. Одновременно Fitch присвоило предстоящей эмиссии еврооблигаций TNK-BP Finance S.A. в рамках этой программы ожидаемый рейтинг «BBB-» (BBB минус). В соответствии с условиями выпуска держатели еврооблигаций будут полагаться на приоритетную необеспеченную гарантию TNK-BP International Ltd. («BBB-» (BBB минус), прогноз «Стабильный»).
Несмотря на увеличение размера программы, Fitch не ожидает, что это изменение вызовет какое-либо существенное ухудшение кредитоспособности TNK-BP International Ltd. Кроме того, компания отмечает, что часть привлеченных средств будет использована для рефинансирования существующих долговых обязательств.
Облигации по данной программе будут являться несубординированными и необеспеченными. Облигации могут быть выпущены в любой валюте, согласованной между эмитентом, поручителем и дилерами, и иметь сроки погашения от одного месяца до 30 лет.
Сведения по объему эмиссии будут предоставлены позже. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать полученной ранее информации.
Fitch продолжит следить за результатами операционной деятельности, планами по заимствованиям и капиталовложениям TNK BP International Ltd.

Новости партнеров