Выпуск рублевых облигаций ОАО «Компания Усть-Луга» размещен полностью.

На Фондовой бирже ММВБ 15 февраля успешно прошло размещение рублевых облигаций ОАО «Компания Усть-Луга» серии 01, в ходе которого бумаги на сумму 600 млн. рублей были размещены полностью. Совокупный спрос на облигации превысил 780 млн. рублей, что является дополнительным подтверждением интереса рынка к проекту строительства Морского торгового порта Усть-Луга. В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купонного дохода была определена на уровне 9,9% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 10,27% годовых.На Фондовой бирже ММВБ 15 февраля успешно прошло размещение рублевых облигаций ОАО «Компания Усть-Луга» серии 01, в ходе которого бумаги на сумму 600 млн. рублей были размещены полностью. Совокупный спрос на облигации превысил 780 млн. рублей, что является дополнительным подтверждением интереса рынка к проекту строительства Морского торгового порта Усть-Луга. В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купонного дохода была определена на уровне 9,9% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 10,27% годовых. Диапазон ставок купона в заявках составил 8,95 — 10% годовых. В ходе аукциона была подана 31 заявка.
Срок обращения облигаций 3 года. Купонный доход выплачивается один раз в 3 месяца. Ставки по 2-12 купонам равны соответствующей ставке на первый купонный период, определяемой по итогам аукциона. Размещение облигаций серии 01 прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости, — 1 тыс. рублей.
Организаторами займа ОАО «Компания Усть-Луга» являются КИТ Финанс Инвестиционный банк, БК РЕГИОН и ТрансКредитБанк. В состав со-организаторов вошли НОМОС-Банк, АБСОЛЮТ БАНК, Еврофинанс Моснарбанк, Банк Российский Кредит, Связь-Банк и Ханты-Мансийский банк.

Новости партнеров