Третий облигационный займ ОАО «Россельхозбанк»

22 февраля 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Россельхозбанк» общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 77 заявок инвесторов общим объемом 16,11 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 6,95% до 7,49% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 7,30% до 7,40% годовых. По оценкам организатора, иностранные инвесторы приобрели 90% выпуска облигаций.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 7,34% годовых (36 рублей 60 копеек на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно. Эффективная доходность облигаций к 3-летней оферте составила 7,48% годовых, что ниже границы оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона.22 февраля 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Россельхозбанк» общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 77 заявок инвесторов общим объемом 16,11 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 6,95% до 7,49% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 7,30% до 7,40% годовых. По оценкам организатора, иностранные инвесторы приобрели 90% выпуска облигаций.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 7,34% годовых (36 рублей 60 копеек на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно. Эффективная доходность облигаций к 3-летней оферте составила 7,48% годовых, что ниже границы оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению, безупречное кредитное качество ОАО «Россельхозбанк» и высокий спрос со стороны иностранных инвесторов.
По результатам размещения удовлетворено 48 заявок инвесторов.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 197 750 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ВТБ.
Стратегическим партнером и со-организатором размещения выпуска облигаций назначен Citigroup.
Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступили Международный Московский Банк, Credit Suisse, Depfa Investment Bank, АБСОЛЮТ БАНК, Дрезднербанк, Инвестсбербанк, ИНГ Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк России и Банк СОЮЗ.
Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются Дойчебанк, АБН АМРО Банк, Еврофинанс Моснарбанк, РОСБАНК, Стандарт Банк, Уралсиб.
ОАО «Россельхозбанк» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody`s/Fitch на инвестиционном уровне Ваа2/ВВВ+, по уровню рейтингов РСХБ стоит на одном уровне с ВТБ и Сбербанком.
Объем облигационного займа ОАО «Россельхозбанк» по номинальной стоимости составляет 10 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40303349В от 26.01.2007 года). Срок обращения облигаций составляет 3 640 дней (10 лет). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов равны 7,34% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Новости партнеров