В пятницу российский рынок акций в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры открылся небольшим гэпом вниз. Накануне американские фондовые индексы упали после публикации негативных статданных об оценке роста ВВП США (+0,4% вместо ожидаемых 0,6%) и увеличении числа заявок на пособие по безработице в США (+19 тыс. вместо ожидаемого значения в 1 тыс.), а также объявлении сразу двумя крупнейшими американскими компаниями Freddie Mac и AIG о получении убытков в 4-ом квартале на суммы 2,45 млрд. долл. и 5,29 млрд. долл. соответственно. Европейские рынки также закрылись в минусе. Торги в азиатском регионе вслед за США также завершились преимущественно в красной зоне. Положительная динамика наблюдалась только на сырьевых рынках. В пятницу российские индексы вскоре после открытия торгов вышли в зеленую зону, но после публикации неблагоприятной макростатистики из ЕС (индекс доверия к экономике еврозоны в феврале 2008 г. упал до 100,1 пункта вместо ожидаемого снижения до 101,3 пунктов) устремились вслед за европейскими индексами. По итогам торгов индекс РТС упал на 0,84% до отметки 2063,94 пунктов, индекс ММВБ упал на 1,72% до отметки 1660,42 пунктов. Объемы торгов на РТС составили 65,17 млн. долл., на ММВБ – 67,56 млрд. руб.
После бурного роста накануне в пятницу цены на нефть снизились в рамках технической коррекции и под давлением роста запасов нефтепродуктов в США. Нефть марки Brent закрылась чуть выше 100 долл. за баррель.
Акции нефтегазового сегмента на фоне снижения мировых фондовых и сырьевых рынков преимущественно снизились: в плюсе торговались только акции Газпромнефти (+1,32%). В пятницу стало известно, что Сургутнефтегаз выиграл аукцион по Пилюдинскому месторождению, ресурсы которого составляют по категории С1 — 492 тыс. т., по категории С3 — 6 млн. т. Инвесторы проигнорировали эту новость: акции Сургутнефтегаза просели на 2,21%.
В акциях Газпрома, по-прежнему, наблюдалась отрицательная динамика (-1,80%). В пятницу E.ON и Газпром подписали меморандум о строительстве электростанции на конце газопровода Nord Stream, мощность которой составит к 2011 г. 1,2 тыс. МВт. Для реализации строительства два газовых гиганта создадут СП с долевым участием 50% на 50%.
В лидерах падения оказались акции банковского сектора, вслед за которыми снизились и остальные бумаги российского рынка. Бумаги ВТБ провалились на 3,40%, акции Сбербанка и Банка Москвы упали на 3,32% и 0,58% соответственно.
Акции металлургических компаний, несмотря на высокие уровни цен на сырье, демонстрировали снижение от 0,5 до 3%. Исключение составили бумаги ММК (+0,14%), поддержку которым оказала публикация позитивной финансовой отчетности. В 2007 г. компания увеличила чистую прибыль по РСБУ на 40% до 11,1 млрд. руб.
Чуть лучше рынка смотрелись наиболее ликвидные акции энергетического сектора. Обыкновенные РАО просели на 0,71%, привилегированные – на 0,42%. В пятницу вечером состоялось заседание Совета директоров энергохолдинга, на котором Совет директоров поддержал схему распоряжения казначейскими акциями путем создания ЗПИФов и, в конечном счете, передачи акций на баланс ФСК и ГидроОГК. Было сообщено, что на текущий момент сегодняшний день РАО ЕЭС заключило два договора купли-продажи обыкновенных акций на общую сумму 44 млрд руб. (около 43% от общего объема акций, выкупленных у акционеров). На балансе компании осталось 1,5 млрд. обыкновенных и 0,4 млрд. привилегированных акций, предназначенных к реализации.
Американские фондовые индексы закрылись в минусе (DJI -2,51%, S&P500 -2,71%, NASD -2,58%). Развивающиеся рынки также продемонстрировали негативную динамику: Мексиканский -4,30%, Аргентинский -1,37%, Бразильский -3,15%. Японский фондовый индекс с утра упал на 4,40%. Нефтяные котировки марки Brent с утра подрастают и находятся на отметке 100,2 долл. за баррель.
В воскресенье 2-го марта в РФ прошли выборы Президента России. По предварительным данным на сегодня на 7:00 МСК, основной фаворит выборов – А. Медведев набрал чуть более 70% голосов. Несмотря на то, что исход выборов не был ни для кого секретом, данный фактор может оказать поддержку отечественному рынку акций.
Тем не менее, сегодня мы ожидаем, что российский рынок акций закроется в достаточно сильном минусе на фоне сложившейся крайне неблагоприятной внешней конъюнктуры.