Москва, 8 июля 2008 г. – 7 июля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигационного займа ООО «Баренцев Финанс» серии 01 общей номинальной стоимостью 800 млн. рублей. Выпуск размещен в полном объеме. В синдикат по размещению облигаций вошли ОАО «Всероссийский Банк Развития Регионов» и ООО "Логос-Центр". Организатор, андеррайтер и платежный агент выпуска — АКБ "Электроника" ОАО.
Срок обращения 1092 дня, оферта через 1 год по цене 100% от номинала, досрочное погашение не предусмотрено. Купонный период равен 91 дню, а ставка первого купона 16%. Периодичность купонных выплат – ежеквартально. Процентная ставка 2-4 купона равна ставке 1-го купона, процентная ставка по 5-му купону устанавливается эмитентом, а ставка 6-12 купонов равна ставке 5-го купона.
В ходе конкурса было подано 24 заявки. Диапазон предложений составил от 15,00 до 16,00 % годовых.
Как сообщалось ранее, средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить по четырем основным стратегическим направлениям:
• Инвестиции в строительство производственно-логистического ком¬плекса в г. Ржев (площадка базы № 3) – 180 млн руб.
• Развитие системы дистрибьюции – 15 млн руб.
• Пополнение оборотных средств — 135 млн руб.
• Реструктуризация текущих долговых обязательств ГК «Золотой Терем» — 470 млн руб.
Привлече¬ние средств на фондовом рынке позволит Группе компаний ускорить вывод на рынок новых товарных позиций, расширить существующую ассортиментную матрицу и создать страховой товарный запас для удовлетво¬рения растущего спроса на сезон 2009-2010 гг. Появление свободных оборот¬ных средств даст возможность реструктурировать кредиторскую задолженность перед поставщиками, что приведет к возможности закупать сырье и комплектующие по более низким ценам, а это в свою очередь положительно ска¬жется на прибыльности Группы компаний в целом.
В настоящий момент ГК «Золотой Терем» выпускает более 160 ассортиментных позиций и занимает 28% рынка сушеных морепродуктов в денежном выражении. Бренд-лидер Группы компаний — «Баренцев». По данным исследований независимых экспертов этот бренд занимает первую позицию на российском рынке по знанию торговой марки в секторе.
«Золотой Терем» — российская компания, созданная в 2002 году. Основная деятельность ГКй «Золотой Терем» — производство и вывод на российский рынок инновационной линейки сушеных морепродуктов. По итогам 2007 года ГК «Золотой Терем» занимает 28% рынка сушеных морепродуктов (в денежном выражении), являясь лидером в пищевой отрасли на российском рынке.