Комментарий аналитика БКС. Банк Санкт-Петербург планирует до конца года провести SPO

Вчера стало известно о том, что банк Санкт-Петербург планирует осуществить размещение дополнительной эмиссии обыкновенных акций до конца текущего года. Ожидаемый объем размещения – порядка $400 млн, что, согласно текущим котировкам, может соответствовать более чем 30% от увеличенного УК. Руководство банка сообщает, что привлеченные средства планируется направить на развитие. При этом также отмечается, что полученные в ходе IPO средства (около $274 млн) уже полностью освоены.
Учитывая, что после проведения IPO показатель достаточности капитала банка находится на высоком уровне, а также большой объем запланированного размещения (более 30% от увеличенного УК), можно сделать вывод о том, что, вероятнее всего, эти средства необходимы банку для финансирования сделки на рынке M&A.

Новости партнеров