Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии
США
Торги на американских фондовых биржах вчера не проводились в связи с празднованием Дня Благодарения. Обычно в те дни, когда в США биржи закрыты на выходные, на остальных рынках наблюдается затишье. Вчера ситуация сложилась обратная: новость о возможном дефолте по суверенным облигациям крупнейшего госфонда Дубая Dubai World просто опрокинула фондовые и сырьевые рынки.
Цены на нефть упали на 2-2,5 % (76,1 долл. за баррель по WTI, 77 долл. за баррель по Brent) на фоне резкого отката курса евро (с 1,514 до 1,5).
С утра на срочных рынках наблюдается настоящий обвал котировок: фьючерсы на американские индексы теряют до -3 %, цены на нефть проседают более чем на -3,5 %
Ожидания на сегодня: на текущий момент мы не готовы дать краткосрочный прогноз по американскому рынку. По крайней мере, на сегодня следует занять позицию активных наблюдателей
Европа
Торги в Европе вчера завершились серьезным падением (FTSE100 -3,18 %, CAC40 -3,41 %, DAX -3,25 %). Новость из Дубая не на шутку напугали европейских инвесторов, которые и так с открытия были настроены негативно. Госфонд Dubai World намеревается просить кредиторов о продлении срока обращения долговых обязательств, по крайней мере, до 30 мая. Общий долг фонда составляет 59 млрд. долл. (при общем долге всего Эмирата на 80 млрд. долл.), в декабре платежи по обязательствам должны составить 3,65 млрд. долл. Такая ситуация, по мнению ряда инвесторов, может вылиться в крупнейший дефолт по суверенным облигациям с 2001 г. Дать оценку этой новости сложно, т.к. перегретые рынки могут крайне негативно прореагировать на эту новость, а могут воспринять ее как повод для хорошей коррекции после которой можно продолжить рост, и не более того
Азия
В Азии с утра также наблюдаются панические настроения: индексы упали уже на 2-4 %, что в принципе достаточно ощутимо даже для развивающиеся рынков в последнее время
Финансовые рынки: Россия
Рынок акций
Вчера торги на российском рынке начались уверенным наступлением «медведей», причем в отличие от среды, когда им пришлось действовать в гордом одиночестве, вчера они получили поддержку со стороны мировых рынков, устремившихся вниз после сообщения о том, что министерство финансов Дубая обратилось к кредиторам с просьбой отсрочить платежи инвестиционного фонда Dubai World. На этом фоне индекс ММВБ уже в первые минуты торгов оказался ниже линии поддержки бокового канала (1 300 пунктов) последних полутора недель, к 11.30 МСК теряет уже более 2,5 %, а ближе к вечеру борьба шла уже за линию поддержки растущего тренда июля-ноября. За день индекс потерял -3,29 %, опустившись до 1268,92 пунктов.
Снижение проходило по всему спектру бумаг, опережающими темпами, как правило, снижались недавние лидеры роыта. Среди «голубых фишек» в аутсайдерах – акции банков (обыкновенные акции Сбербанка -4,26 %, привилегированные -5,86 %, бумаги Банка ВТБ -4,71 %). Во втором эшелоне наибольшими темпами снижались котировки сетевых компаний: ФСК ЕЭС -6,56 %, региональные МРСК от -2 до -8 %. В нефтегазовом секторе котировки Роснефти снизились на 3,67 %, в то же время, падавшие опережающими темпами в предыдущие сессии Газпром (-2,79 %) и, особенно, Лукойл (-1,08 %) проявили себя более устойчиво
Ожидания на сегодня: индекс ММВБ завершил вчерашний день на линии поддержки, соединяющей локальные минимумы августа-ноября, при этом внешний фон по сравнению со вчерашним вечером только ухудшился: резкое снижение азиатских индексов и отступление цен на нефть предопределят открытие торгов на российском рынке с «гэпом» вниз, в результате уже сегодня, несмотря на конец недели, актуальным может стать тест важной зоны поддержки в районе 1 215 пунктов по индексу ММВБ (локальные минимумы октября) при преодолении которой можно будет констатировать завершение формирования на дневном графике индекса разворотной фигуры «двойная вершина»
