Банк ВТБ разместил выпуск облигаций на 1 млрд китайских юаней

ОАО Банк ВТБ успешно разместил дебютный выпуск в китайских юанях на сумму 1 млрд в рамках Программы № 2 выпуска среднесрочных нот.
Как сообщает пресс-служба банка, ВТБ первым среди российских эмитентов осуществил выпуск облигаций на рынке Китая, а также является первым эмитентом из сектора Emerging Markets (кроме Китая), разместившим облигации, деноминированные в китайских юанях. Книга заявок инвесторов существенно превысила объем выпуска, при этом доля инвесторов из Азии составила около 90% от суммы размещения, в частности, более 50% спроса обеспечили инвесторы из Гонконга и 30% — из Сингапура.
Еврооблигации на сумму 1 млрд китайских юаней с фиксированной ставкой купона 2.95% и сроком погашения в 2013 году будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург по номиналу. Листинг облигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили HSBC и VTB Capital plc.

Автор:

Новости партнеров