Альфа-Банк выступил эксклюзивным организатором дебютного выпуска собственных облигаций серии 01. Облигационный заем был полностью размещен 08 февраля 2011 года. Общая номинальная стоимость предложенных облигаций – 5 млрд. рублей. Срок обращения – 5 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещаемые по открытой подписке облигации первой серии будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения листинга. В последующем ожидается включение ценных бумаг банка в котировальный список, говорится в сообщении Альфа-Банка.

Данное размещение стало первым за последние 7 лет заимствованием Альфа-Банка на рынке рублевых облигаций и одной из первых сделок на российском рынке в 2011 году. Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8.25% годовых. Последующие купоны определяются Эмитентом. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано порядка 100 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.00% до 8.55% годовых. При этом первоначальный диапазон маркетинга по ставке купона 8.40 – 8.90% был снижен до 8.25 – 8.55%. К моменту истечения периода срока для направления оферт суммарный спрос по нижней границе диапазона маркетинга превысил объем предложения почти в три раза и составил более 13.5 млрд. рублей.