Россия впервые начинает размещать рублевые евробонды

Россия впервые начинает размещать рублевые евробонды. Доходность — 7,85% годовых. Аналитики полагают, что новый инструмент вызовет интерес иностранных инвесторов, а оптимальным объемом для дебюта считают 1,5-2 млрд рублей на срок от 2-х до 5-ти лет.
Организаторами выпуска евробондов являются инвестбанки «ВТБ Капитал», «Ренессанс Капитал», JP Morgan, Deutsche Bank и HSBC.
Еще в январе замглавы Минфина Дмитрий Панкин сообщал, что выход России на внешние рынки может произойти в первом полугодии 2011 года, а объем выпуска бондов составит предположительно до 60 млрд рублей, уточняет BFM.

Россия разместила еврооблигации в апреле прошлого года для финансирования бюджетного дефицита впервые после 1990 года. Изначально объем выпуска планировался на уровне 17,8 млрд долларов, однако позже предел был уменьшен до 7,5 млрд долларов. В итоге, окончательный объем внешнего займа составил 5,5 млрд долларов. Из них евробонды на 2 млрд долларов выпущены на пятилетний срок с доходностью 3,75% годовых. Остальная сумма рассчитана на 10 лет под 5% годовых.
Как стало известно, рублевые евробонды в размере 40 млрд рублей будут размещены на семь лет. Выпуск погашается 10 марта 2018 года.
В этом году власти планируют частично покрывать дефицит бюджета за счет займов на внешнем и внутреннем рынке. По официальному прогнозу на 2011 год, дефицит казны будет на уровне 3,6% ВВП, и Минфин собирается выпустить ценные бумаги на сумму не более 7 млрд долларов.

Автор:

Новости партнеров