Группа компаний «Дикси» закрыла сделку по приобретению 100% акционерного капитала «Виктория». Сумма сделки составляет 25,6 млрд. рублей с учетом финансового долга, денежных средств и их эквивалентов ГК «Виктория».
Как сообщает пресс-служба компании, финансирование сделки в основном осуществлено за счет средств ГК «Дикси», привлеченных в ходе размещения 38, 750 млн. акций дополнительной эмиссии. В соответствии с решением совета директоров «Дикси Групп» от 1 июня 2011 года, цена размещения одной акции была определена в размере 391 руб. В результате было размещено 32 766 134 акции дополнительного выпуска на общую сумму 12,8 млрд. рублей.
Основной акционер компании – ГК Меркурий (DIXY Holding Limited) – выкупила 24 558 613 акций и предоставил продающим акционерам ГК «Виктория» 16 341 240 акций ОАО «Дикси Групп» в обмен на 33% акционерного капитала ОАО «Группа Компаний «Виктория», которые были внесены в качестве частичной оплаты за акции новой эмиссии.
В рамках открытой подписки основной акционер компании – ГК Меркурий приобрел 5 165 537 акций на сумму 2 млрд. рублей.
Также, для финансирования сделки компания привлекла кредитные ресурсы в размере 4,5 млрд. рублей (предоставлены банком UniCredit).
Таким образом, после закрытия сделки уставный капитал ОАО «Дикси Групп» состоит из 124 750 000 акций.
Структура акционерного капитала ОАО «Дикси Групп» выглядит следующим образом:
ГК Меркурий – 67 887 188 акций (54,4%);
Акционеры ГК «Виктория» — 16 341 240 акций (13,1%);
Акции в свободном обращении – 40 521 572 акции (32,5%).
Согласно достигнутым договоренностям на уровне основных акционеров, бывшие бенефициарные владельцы ГК «Виктория» взяли на себя обязательство не продавать принадлежащий им пакет акций ОАО «Дикси Групп» в течение 12 месяцев со дня закрытия сделки. Одновременно с этим они имеют право назначить одного своего представителя в совет директоров ОАО «Дикси Групп», для чего в ближайшее время будет созвано внеочередное собрание акционеров компании.
В компании отмечают, что благодаря сделке, ГК «Дикси» увеличит размер товарооборота более чем на 50%.
Общее количество магазинов объединенной сети по состоянию на 31 мая 2011 года составило 944, а чистая торговая площадь 356 885 м², что выводит компанию на третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте.
Покупка сети «Виктория» значительно укрепляет позиции компании на двух ключевых региональных рынках России: Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Также компания получила доступ к новым для нее региональным рынкам в Калининградской и Тульской областях.
