ОАО «РЖД» разместило еврооблигации на 25 млрд. рублей

Ценные бумаги компании допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже.

ОАО «Российские железные дороги» 2 апреля текущего года завершило размещение выпуска еврооблигаций на общую сумму 25 млрд. рублей со ставкой купонного дохода в размере 8,3% годовых и сроком их погашения в 2019 году.

Ценные бумаги компании прошли листинг и допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже — сообщают в пресс-службе РЖД.

Выпуск еврооблигаций был проведен путем размещения облигаций участия в займе (loan participation notes), выпущенных компанией-эмитентом «РЖД Кэпитал Лимитед» («RZD Capital Limited»), созданной для выпуска еврооблигаций в Ирландии. Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках Положения «S» (Regulation S) Закона о ценных бумагах США.

Инвестиционные банки «ДжэйПи Морган» (J.P. Morgan), «Роял Банк оф Скотленд» (The Royal Bank of Scotland) и «ВТБ Кэпитал» (VTB Capital) выступили в качестве совместных ведущих организаторов и букраннеров Выпуска еврооблигаций.

Автор:

Новости партнеров