Вырученные средства пойдут на рефинансирование текущей ссудной задолженности и обновление парка самолетов авиакомпании.
Авиакомпания «ЮТэйр» через свою дочернюю структуру ООО «ЮТэйр-Финанс» разместила биржевые облигации общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей. Организатором займа выступило ООО «БК Регион».
Облигации выпуска БО-08 были размещены с полуторагодовой офертой и ставкой купона 10% годовых, выпуска БО-16 с офертой 1 год и ставкой купона 8,71% годовых. Срок обращения облигаций выпуска составляет 3 года, купонный период 91 день.
В настоящее время заявки на приобретение ценных бумаг авиаперевозчика поступили от 22 инвесторов, в числе которых коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании.
Вырученные от размещения биржевых облигаций средства «Ютэйр» планирует направить на рефинансирование текущей ссудной задолженности и уплаты депозитов по заключенным договорам в рамках программы обновления парка воздушных судов — говорится в сообщении авиакомпании.
«ЮТэйр-Финанс» – дочерняя структура ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», учрежденная с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) – поручителя по облигационным займам.
Авиакомпания «ЮТэйр» входит в тройку крупнейших пассажирских авиаперевозчиков России, стран Балтии, СНГ и обладает крупнейшей развитой маршрутной сетью в РФ, которая охватывает 90% населения страны. Большую часть воздушного флота авиакомпании составляют самолеты производтва Boeing, ATR и Bombardier.
Самолеты группы компаний «ЮТэйр» выполняют более 300 пассажирских рейсов в сутки, и, согласно бизнес-плану, в 2012 году перевезут более 10 миллионов пассажиров. Из аэропорта Пулково авиакомпания выполняет регулярные рейсы в Москву, Нижний Новгород, Сургут, Сыктывкар, Ханты-Мансийск, Нарьян-Мар, а также осуществляет чартерные перевозки.