Сделка явилась одной из первых на российском рынке секьюритизаций ипотечного портфеля, привлекших рыночных инвесторов.

Абсолют  Банк  разместил  облигации с ипотечным покрытием на общую сумму 12,29  млрд. рублей с полным погашением в 2040 году.  Сделка состоит из выпуска бумаг двух  траншей  —  класса "А" и "Б" через специальную компанию, сообщает пресс-служба банка. Сделка явилась одной из первых на российском рынке секьюритизаций ипотечного портфеля, привлекших рыночных инвесторов.

По открытой подписке было реализовано 9583862 облигации класса «А» по номинальной  стоимости  1000  рублей за облигацию. Ставка 1-го купона по облигациям  класса  "А"  была  установлена  по  результатам сбора заявок на уровне  9,2%  годовых.  Сделка  явилась одной из первых на российском рынке секьюритизаций ипотечного портфеля, привлекших рыночных инвесторов.

Помимо ВЭБ УК и АИЖК, бумаги старшего транша были приобретены рыночными инвесторами, такими как ВТБ Капитал,  УралСиб УК, Капиталъ, Совкомбанк. При этом, превышение спроса над предложением при размещении составило более 1 млрд. рублей.

Облигации  класса  "Б"  были размещены по закрытой подписке  в количестве 2703141 штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости по обеим траншам будет осуществляться ежеквартально.