ПРЕСС-РЕЛИЗ

9 ноября 2006 г. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 3-ий и 4-ый выпуски облигаций на общую сумму 1 млрд. руб. и проспект эмиссии ценных бумаг ЗАО «Северный город» (Холдинг RBI, Санкт-Петербург). Организатор займа — ОАО Банк «Санкт-Петербург».ПРЕСС-РЕЛИЗ

9 ноября 2006 г. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 3-ий и 4-ый выпуски облигаций на общую сумму 1 млрд. руб. и проспект эмиссии ценных бумаг ЗАО «Северный город» (Холдинг RBI, Санкт-Петербург). Организатор займа — ОАО Банк «Санкт-Петербург».
3-й и 4-й выпуски облигаций будут размещены в конце ноября 2006 г. путем открытой подписки на фондовой бирже ММВБ. В соответствии с принятым решением оба выпуска будут размещены одновременно. Исходя из одинаковой структуры выпусков и единой даты размещения, они будут позиционироваться как один — ставка 1-го купона, определяемая на конкурсе, и приравненные к ней величины последующих купонов облигаций 3-ей и 4-ой серии будут одинаковыми. Амортизация номинальной стоимости обоих выпусков также будет происходить в одни и те же даты: по 25% от номинала при погашении 5-го, 6-го, 7-го и 8-го купонов. Срок обращения выпусков облигаций составит 4 года.
Ориентировочная доходность при размещении облигаций — 11,85-12,35% годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 11,5-12,0% годовых.
«Как организатор займа Банк уже приступил к формированию синдиката участников по размещению облигаций ЗАО «Северный город», — говорит Директор Дирекции корпоративных финансов Банка «Санкт-Петербург» Михаил Смирнов. — Предполагается, что в качестве инвесторов выступят московские, петербургские и региональные компании и банки. Интерес к облигациям строительных компаний «Северный город» проявляют и физические лица».
«Сегодня бизнес нашей компании находится в такой стадии развития, что мы постоянно наращиваем обороты, большое внимание уделяя формированию земельного банка, — говорит генеральный директор Холдинга RBI Эдуард Тиктинский. — Масштаб бизнеса диктует и необходимость комбинирования различных источников финансирования в оптимальной пропорции. Средства, полученные от размещения облигационных займов, компания направит на развитие новых проектов и приобретение стала синонимом надежного и стабильного бизнеса, подтверждение этого и то, что ценные бумаги, эмитируемые «Северным городом», пользуются высоким спросом на финансовом рынке»».

Краткая справка:
ЗАО «Северный город» входит в Холдинг RBI, работающий в Санкт-Петербурге с 1993 г. За 13 лет компанией построено 39 домов, а это более 530 000 кв. м жилья. Сегодня бизнес Холдинга представлен во всех секторах рынка недвижимости — массовом, элитном и коммерческой недвижимости.
«Северный город» сегодня — это компания, входящая в пятерку крупнейших на массовом рынке Санкт-Петербурга. В стадии строительства и проектирования находится более 250 000 кв.м жилья. Компания разработала собственный стандарт строительства домов — «Квартиры для среднего класса», включающий 16 характеристик, позволяющих покупателям получить качественную современную квартиру. К услугам покупателей «Северного города» — ипотечные программы, реализуемые компанией совместно с ведущими банками: Сбербанк России, банк «КИТ Финанс», Промышленно-строительный банк и Райффазенбанк. Клиентоориентированность и инновационность — отличительные черты компании.

ОАО Банк «Санкт-Петербург» — Основан в 1990 году. Банк является одним из ведущих финансовых институтов Северо-Запада России. Филиальная сеть Банка насчитывает 25 офисов в Санкт-Петербурге и Москве. По состоянию на 1 ноября 2006 года Банк обслуживает более 500 тыс. частных клиентов и свыше 30 тыс. предприятий и организаций.

За дополнительной информацией обращайтесь:
(812) 333-1561, 333-1563 — Наталья Шорина, начальник PR-службы Холдинга RBI
(812) 329-5897 — Анна Бархатова, директор по корпоративным связям Банка «Санкт-Петербург»