Банк «Санкт-Петербург» разместил биржевые облигации на сумму 5 млрд рублей

Процентная ставка купона облигаций определена в размере 9,5% годовых.

Банк «Санкт-Петербург» 8 октября разместил на ФБ ММВБ выпуск биржевых облигаций серии БО-08 на сумму 5 млрд рублей. Процентная ставка купона облигаций определена в размере 9,5% годовых. Условиями выпуска предусмотрена оферта через 1 год.

Подано 30 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,15% до 9,6% годовых. Общий объем спроса составил 5 151 млн. рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Банк «Санкт-Петербург» принял решение об акцепте 28 заявок инвесторов.

Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы банка по кредитованию малого и среднего бизнеса, на развитие розничного кредитования и финансирование текущей деятельности.

Организаторы займа — ЗАО «Сбербанк КИБ» и «Газпромбанк» (ОАО). Андеррайтер займа — ЗАО «Сбербанк КИБ», Со-андеррайтеры — ТКБ Капитал (ЗАО) и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Банк «Санкт-Петербург» — крупнейший банк Северо-Западного региона России. Банк основан в 1990 году, сегодня обслуживает свыше 1,2 миллионов частных лиц и 37 тысяч компаний в 39 филиалах и офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде.

Новости партнеров