В пятницу Великобритания объявила о выходе из состава ЕС. И несмотря на то, что формально процесс выхода не завершится еще долго, рынки отреагировали на Brexit моментально. Курс фунта стерлинга с утра упал до 30-летнего минимума.
Фунт стерлингов упал ниже $1,5 до $1,3226, почти на 12% к американскому доллару около 6 часов утра по московскому времени. В это время еще не были известны официальные результаты, а только предварительные данные. В 6:30 упала и стоимость барреля нефти – до $47,58, сокращение составило почти 6%.
К 18:00 ситуация несколько улучшилась. Brent стала стоить $48,53 за бочку топлива, это сокращение все равно глубокое — почти на 4,8%. Фунт стерлинга к американскому доллару отыграл несколько пунктов и дошел до отметки в $1,36 на 18:30 по московскому времени.
Ситуация на Московской бирже
Торги на основной российской торговой площадке закрылись в минусе. ММВБ составил 1884,41 пунктов с сокращением на 1,82%, а РТС – 912,49 пунктов, падение 3,04%. В течение всего дня доллар рос, евро был в плюсе только первую половину дня, после чего снизился. К концу дня валюты подошли к отметкам 65 рублей для доллара, 72,35 рублей для евро на 18:40 по московскому времени.
Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков указал, что решающим фактором и для торгов на Московской бирже стал Brexit. Аналитик заявил, что «можно сказать, что российские активы незначительно отреагировали на провал котировок нефти». Он привел данные, согласно которым активно просели бумаги компаний с значительной внешней задолженностью: «Роснефть» (-4,86%, торгуется первый день без дивидендов), «Сбербанк» (-4,44%), «Мегафон» (-3,85%), «МТС» (-3,66%), «Газпром» (-3,51%). В плюсе оказались бумаги: «РусАл» РДР (+1,59%), «НМТП» (+1,58%), «Полюс» (+0,28%), «ЛСР» (+0,26%), «Фармстандарт» (+0,2%) и привилегированные «Сургутнефтегаз» (+0,34%).
Ситуация на зарубежных рынках
Аналитик eToro Павел Салас отметил, что «европейские площадки переживают худший день за последние 29 лет». Инвесторы распродавали рисковые активы. При этом на рыночной ситуации сыграли не только результаты Brexit, но и предшествовавший им взлет на рынках, указал Силас.
На открытии торгов пострадали в первую очередь британские банки. У Barclays акции упали на 30%, у Royal Bank of Scotland – на 35% в момент начала торгов. Основной индекс Лондонской биржи FTSE 100 сократился на 8,66%. На 18:30 по московскому времени FTSE 100 составил 6,163 пунктов, сокращение в 175,13 пунктов, в процентном соотношении 2,76%.
С утра, напомнил аналитик «Альпари» Владислав Антонов, трейдеры распродавали фунт по всем рынкам. Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер», сообщил, что в первые 30 минут торгов на европейских площадках прошли объемы, которые обычно могут пройти за целую торговую сессию. «ЕЦБ выступил с заявлением о том, что регулятор готов обеспечить ликвидность в евро и других валютах», — отметил Кочетков. Падали котировки всех акций, вот лишь несколько примеров: Barclays (-19,7%), Deutsche Bank (-14,9%), Societe Generale (-20,9%), Anglo American (-5,96%), BHP Billiton (-4,34%).
Падали и фондовые индексы европейских площадок: испанский IBEX 35 – более чем на 11%, французский САС 40 – на 10%, немецкий DAX – на 7% с лишним. Индекс EuroStoxx 50 в течение торгов потерял 7,8%, сообщила аналитик АКБ «Российский капитал» Анастасия Соснова.
Также в eToro высказали мнение, что Банк Англии не сможет в ближайшее время повысить ставку и ужесточить монетарную политику. При этом к вечеру главы министерств финансов и центробанков стран G7 сделали заявление, что экономика Великобритании остается устойчивой. В «Альпари» напомнили, что Швейцарский национальный банк провел интервенцию, чтобы швейцарский франк не мог сильно укрепиться против евро. Национальная валюта Швеции, Норвегии, Турции показали снижение еще более сильное, чем евро, который упал на 3,3%.
Азиатские фондовые индексы с утра (в момент закрытия) ушли в сильный минус, в особенности пострадал японский Nikkei 225, потерявший в ходе торгов около 8%. Это сильнейшее падение с 2011 года, когда из-за землетрясения и цунами в Японии японские рынки просели на 10%. Гонгконгский Hang Seng ушел на 4,67% вниз, шанхайский SSE Comp – на 1,19%. Китайская валюта юань сократилась на 0,75%, южнокорейская вона – на 3,3%. Японская валюта иена увеличилась к доллару более чем на 4,5%. Bloomerg привел слова экономиста из Сигапура Вишну Варатана, который сказал, что покупка иен – это надежный вариант. Но вообще, «разверзлись врата ада», заметил он.
Американские биржи открылись также в красной зоне. Значение индекса S&P 500 опустилось на 3,5% до 2038,6 пункта. Dow Jones сократился на 3% к 17472 пунктов, NASDAQ – на 4% к 4751,79 пунктов. Упали акции Goldman Sachs (7%), JPMorgan (–6,5%), American Express (–5%), Visa (–4,7%) и Boeing (–4,71%).
Однако сделка между Лондонской фондовой биржей и биржевой организацией Deutsche Börse состоится, сообщили в компаниях. Это слияние не зависит от результатов референдума, заявили биржевики. Договоренность о сделке появилась еще в марте 2016 года, общая сумма может превысить 20 млрд фунтов стерлингов. Доход от слияния, по оценкам, может превысить 250 млн евро за первые пять лет.
