Накануне Минфин доразместил еврооблигации на сумму $1,25 млрд. Спрос на них превысил предложение в шесть раз. Размещение прошло без участия иностранных банков, основными покупателями стали инвесторы из США. В Минфине уже пообещали, что программа заимствований на 2017 год составит «не менее $3 млрд».

Фото tass.ru

В четверг министерство финансов доразместило евробонды на общую сумму $1,25 . Срок погашения ценных бумаг – десять лет, доходность составляет 3,9%. Организатором размещения стал «ВТБ Капитал». Клиринг осуществляют Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear, который ранее не работал с российскими еврооблигациями. При этом Россия обещает не использовать полученные деньги на помощь тем, кто находится в санкционных списках Евросоюза и США.

Сменить прозренье на везенье. Улюкаев ожидает роста вложений в российские активы

Всего Минфин разместил 6250 облигаций с купонным доходом 4,75% годовых, каждая номинальной стоимостью $200 тыс. Цена размещения одной облигации составляет 106,75% от номинальной стоимости одной ценной бумаги.

Источники в банковских кругах сообщили РБК и «РИА Новости», что спрос на российские ценные бумаги составил $7,5 млрд, что превышает предложение в шесть раз. Размещение длилось менее десяти часов. Технически облигации разместят 27 сентября.

Результаты операции совпали с ожиданиями Минфина, сказал вечером четверга глава ведомства Антон Силуанов. Размещение прошло без привлечения иностранных банков и только среди иностранных инвесторов. Причем 53% евробондов выкупили американские инвесторы, еще 43% облигаций – европейские вкладчики, а 4% — азиатские. В Минфине получили более 200 заявок на российские евробонды.

В Минфине уже успели пообещать, что повторят в 2017 году эту операцию. «Не менее $3 млрд», — сказал замминистра Сергей Сторчак. На сумму более $3 млрд рассчитывает Силуанов. Сумму выберут исходя из курса рубля и курсового соотношения рубля к доллару, подчеркнул в пятницу Силуанов на заседании Московского финансового форума.

Аналитик «Альпари» Владислав Антонов сообщил, что в четверг «рубль получал поддержку от дешевеющего доллара, дорожающей нефти, налогового периода, успешного размещения российских евробондов и сохраняющегося высокого спроса на облигации федерального займа». Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев отметил, что «привлечь капитал на долговом рынке – это однозначно хороший ход», а доходность по купонам соответствует 2013 году.

Напомним, в мае Минфин разместил еврооблигации на $1,75 млрд. Книга заявок в мае превысила $7 млрд. Тогда иностранные инвесторы заняли более 70% размещений.

Майское размещение произошло впервые с 2013 года. Бюджет 2016 года подразумевает для еврооблигаций сумму в $3 млрд.

В 2016 году Минфин должен покрыть 164 млрд рублей внешнего долга, а остатки пополнят валютные резервы ЦБ из тех средств, которые получит за облигации. Эта мера стала особенно актуальной после того, как отложилась сделка по приватизации «Башнефти». При этом министр экономического развития Алексей Улюкаев сообщил, что мера по размещению евробондов – «обычная, нормальная работа».