Фото sharij.net

Россия разместит 11-летние евробонды и допвыпуск ценных бумаг «Россия-2047» на общую сумму $4 млрд. Об этом в пятницу узнал у источников в банковских кругах «Интерфакс».

Объем размещения евробондов на 11 лет составит $1,5млрд под 4,625%. Объем дополнительного выпуска евробондов «Россия-2047» составит $2,5 млрд под 5,25%.

Первоначально 11-летние евробонды планировалось размещать под 4,75%. Ориентир доходности допвыпуска «России-2047» был снижен с 5,5%.

Единственным организатором сделки выступил «ВТБ Капитал». Отметим, предварительно спрос на евробонды обоих видов оценивается в $7,2 млрд, отмечает «Интерфакс».

О процедуре обмена евробондов «Россия-2030» было объявлено на прошлой неделе. Изначально предполагалось разрешить их обменять на евробонды «Россия-2027» и «Россия-2047» и на суверенные еврооблигации. Позже от обмена на еврооблигации «Россия-2027» было решено отказаться. Всего к обмену представлены евробонды «Россия-2030» на $5,79 млрд. В обращении останутся евробонды этого выпуска еще на $8,82 млрд.