Конгломерат Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в первом квартале 2024 года продолжил снижать свои инвестиции в акции Apple.
Фото: pxhere.com
Общая стоимость акций Apple в портфеле упала до $135,4 млрд, что соответствует примерно 790 млн акций, сокращая пакет на почти 13% по сравнению с последним кварталом 2023 года. Показатели формы 10-Q свидетельствуют о последовательном сокращении доли компании в портфеле Berkshire Hathaway.
Эксперты считают, что уменьшение доли акций Apple связано с желанием Баффета зафиксировать прибыль. В 2023 году стоимость акций Apple выросла на почти 50%, и компания стала лидером роста в технологическом секторе.
Однако в 2024 году котировки компании начали снижаться, упав на 4,75% с начала года. Несмотря на это, Apple провела крупный обратный выкуп на $110 млрд, показав наихудший результат в истории рынка США.
На конец первого квартала 2024 года акции пяти крупнейших компаний составляли около 75% инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway. Кроме Apple, в портфеле присутствуют акции Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron.
Значительный рост операционной прибыли Berkshire Hathaway, достигнутый в первом квартале на годовой основе, дошел до $11,22 млрд, что стало рекордом для компании.
Благодаря улучшению результатов автострахования и снижению количества катастроф, прибыль страховочного сегмента возросла почти в три раза. Экономисты также отмечают, что Баффет предсказал снижение прибыли компаний Berkshire Hathaway в свете изменений в экономике США. Тем не менее, компания продолжает демонстрировать стабильность и уверенность на финансовых рынках.
В первом кварталу Berkshire Hathaway продемонстрировала новый финансовый рекорд, по итогам квартала уровень свободного кеша достиг $189 млрд, что оказалось выше предыдущего рекорда $167,64 млрд установленного в четвертом квартале 2023 года. В феврале года Баффет выразил недовольство отсутствием значительных сделок в Berkshire Hathaway, которые принесли бы «ошеломляющие результаты».
В связи с этим компания активно проводит программу обратного выкупа собственных акций, в первом квартале на эту цель было потрачено $2,6 млрд.
В рамках годового общего собрания акционеров Berkshire Hathaway, которое состоится в субботу, 4 мая в Омахе, ожидается раскрытие названия загадочного бизнеса, в который компания инвестировала в прошлом году.
По требованию SEC Berkshire Hathaway в третьем и четвертом кварталах не раскрывала информацию об одном или нескольких активах в целях конфиденциальности. Эксперты предполагают, что Баффет сделал крупную ставку на финансовый сектор.
Подобная практика редко применяется к крупным компаниям, однако Berkshire Hathaway ранее скупала акции Chevron и Verizon тайно в 2020 году.
Вопросы управления и преемственности также будут актуальны на годовом собрании. Инвесторы обратили внимание на возраст Уоррена Баффета и уход Чарли Мангера, что является ключевой темой для обсуждения на мероприятии, отметила старший вице-президент CFRA Research Кэти Зайферт.
Это первое собрание Berkshire Hathaway без Чарли Мангера, который скончался в ноябре 2023 года в возрасте 99 лет. Мангер присоединился к компании в 1978 году и с тех пор был надежным соратником и доверенным лицом Уоррена Баффета, передает РБК.
