В конце прошлой недели индекс S&P 500 установил исторический рекорд. Индикатор превысил отметку 6100 пунктов. Предыдущий максимум индекса был зафиксирован на уровне 6099 пункта на торгах в начале декабря 2024 года.
Фото: unsplash.com
Динамика S&P 500
Поводом для роста стал ряд факторов. Во-первых, оптимизм вызвало отсутствие признаков того, что новая администрация американского президента Дональда Трампа быстро введет пошлины против ключевых внешнеторговых партнеров (в частности, Китая).
Кроме того, рынок отреагировал на заявление Трампа о том, что OpenAI, SoftBank Group и Oracle создадут совместную компанию для развития искусственного интеллекта Stargate, сообщил Forbes со ссылкой на Associated Press (AP). В рамках программы будут построены центры обработки данных, в инфраструктуру которых вложат около $500 млрд. Новость вызвала повышение стоимости акций компаний, работающих в сфере развития искусственного интеллекта: Oracle, Nvidia, ARM.
За весь 2024 года индекс S&P 500 взлетел на 23% и превзошел практически все прогнозы аналитиков. За последние два года индикатор вырос на 53% — это один из сильных показателей за два года с конца 1990-х годов.
S&P 500 — это фондовый индекс, включающий в себя 500 крупнейших публичных компаний США, акции которых торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ. Он является одним из и популярных индикаторов состояния американского фондового рынка, который является одним из крупных и развитых, что привлекает интерес инвесторов со всего света. Жители России могут инвестировать не только в отечественные активы, но и в иностранные, например, через зарубежных брокеров.
Чем отличается рынок США
Тренд на рост. Американский фондовый рынок традиционно демонстрирует стабильный рост в долгосрочной перспективе. Это один из ликвидных и развитых рынков мира, обладающий высокой прозрачностью и надежной структурой.
Диверсификация активов. Благодаря масштабам рынка инвесторы могут эффективно диверсифицировать свои портфели, снижая риски через распределение средств между различными компаниями и секторами. Такой подход также защищает капитал от экономических кризисов в родной стране.
Инновации и выбор инструментов. На американских площадках представлены лидеры мировых индустрий: от искусственного интеллекта и биотехнологий до фармацевтики. Инвесторы могут выбирать не только акции, но и различные финансовые инструменты, включая акции, облигации, фьючерсы, опционы, ETF, а также доступ к IPO.
По мнению аналитиков Freedom Finance Global, инвестирование через ETF-фонды становится всё более популярным. Эти фонды собирают ценные бумаги, ориентируясь на индексы, сектора или отдельные активы. Например, можно выбрать ETF, повторяющие динамику S&P 500. За управление такими фондами взимается небольшая комиссия, что делает их доступными и удобными для диверсификации портфеля.
Примеры ETF-фондов
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO) был создан инвестиционной компанией Vanguard и отслеживает рыночную капитализацию 500 крупнейших акций, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Vanguard S&P 500 ETF предоставляет инвесторам диверсифицированную экспозицию к американскому рынку.
- SPDR S&P 500 ETF (SPY) был основан в 1993 году подразделением по управлению инвестициями State Street Corporation. Это первый ETF, который начал отслеживать индекс S&P 500, и с тех пор стал известным и ликвидным фондом на рынке.
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV), управляемый компанией BlackRock Inc., был запущен в 2000 году и с тех пор завоевал популярность среди инвесторов. IVV выделяется низкими комиссиями, что делает его привлекательным для долгосрочных инвесторов, стремящихся к минимальным издержкам.
Как инвестировать?
Российские инвесторы могут получить доступ к ETF и другим финансовым инструментам глобального рынка через зарубежных брокеров. В частности, у Just2trade есть приложение и пополнение в рублях. Однако он работает в европейской юрисдикции, что несет инфраструктурные риски.
Альтернативой являются брокеры из дружественных юрисдикций. Например, в Казахстане можно дистанционно открыть счет с минимальным пакетом документов и пройти комплаенс-проверку. Например, брокер Freedom Finance Global, который предоставляет прямой доступ к мировым площадкам. Как правило, счет можно открыть онлайн. Также есть местные игроки, например, Halyk Finance и АО Jysan Invest, которые дают клиентам возможность покупать акции на американском рынке. Полный список аккредитованных брокеров доступен на сайте Казахстанской биржи KASE.
