Выпуск облигаций серии БО-02-05 на 1,5 млрд юаней разместила группа «ФосАгро». Бумаги будут находиться в обороте 3,2 года. На Московской бирже торги облигациями стартовали 3 марта, а организатором и агентом по размещению выпуска выступил Газпромбанк.

Фото: unsplash.com

Облигации разместили по нижней границе маркетингового диапазона ставки купона из-за высокого спроса со стороны банков, институциональных и частных инвесторов. Купоны по облигациям фиксированные — по ставке 8,00% годовых с купонным периодом в 91 день. Агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску максимально возможный рейтинг кредитоспособности на уровне ruAAA.

Первый вице-президент Газпромбанка, глава Блока рынков капитала Денис Шулаков сообщил, что по сравнению со сделкой прошлого года объем увеличился в 1,5 раза, а ставка купона упала почти на 2,5 п.п.

«Несмотря на волатильность рынка, вызванную ростом ставок на квазивалютные инструменты, размещение прошло успешно и продемонстрировало доверие инвесторов к кредитному качеству компании и готовность к долгосрочным вложениям в юаневые облигации», — добавил Шулаков.

Заместитель гендиректора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко выразил благодарность инвесторам за интерес к новому выпуску юаневых облигаций.

«Высокий спрос со стороны участников рынка подтверждает доверие к кредитному качеству ФосАгро и эффективность нашей финансовой стратегии. Размещение с увеличенным объёмом и сниженной ставкой купона стало возможным благодаря устойчивому положению компании и последовательной работе по оптимизации структуры заимствований», — подчеркнул Шарабайко.

По его словам, ФосАгро намерено и дальше укреплять позиции на долговом рынке, предлагая инвесторам качественные инструменты и подтверждая репутацию надежного эмитента.