Санкт-Петербург. ОАО «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) приступила к размещению третьего облигационного выпуска на 1,5 млрд рублей. Ставка квартального купона установлена в размере 14,25% годовых.

BaltPhoto

По условиям займа предусмотрены квартальные купоны и амортизация. В даты выплат 7-11 купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%.

Дополнительно по выпуску предусмотрено поручительство в форме публичной оферты от АО ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания группы).

Техническое размещение запланировано на 2 февраля.

Размещение должно было состояться еще осенью 2022 года, но в итоге его перенесли. В группе компаний «АБЗ–1» объяснили перенос «необходимостью учесть внезапно возникшие рыночные риски и сформировать актуальную повестку для обсуждения с инвесторами». Привлеченные средства компания рассчитывала направить на рефинансирование кредитов и пополнение оборотных средств под инфраструктурные проекты.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций «АБЗ–1» на 4 млрд рублей. Дебютный выпуск на 2 млрд рублей был размещен в 2020 году. Окончательное погашение по нему запланировано на декабрь 2023 года. Купонные выплаты в размере 12% от номинала выплачиваются ежеквартально.

Эмитент ОАО «АБЗ-1» является головной компаний Группы компаний «АБЗ-1». Группа компаний представляет собой вертикально-интегрированную холдинговую структуру, включающая в себя производство асфальта и дорожное строительство.  

Компания ОАО «Асфальтобетонный завод» является старейшей компанией группы и ведет свою историю с 1932 года. Завод одним из первых в Петербурге начал производить асфальтобетонные смеси для строительства, ремонта проезжей части и благоустройства территорий. В 1993 году завод стал акционерным обществом.

 «АБЗ-1» сегодня считается одним из лидеров в сфере производства высококачественных асфальтовых смесей, используемых для строительства дорог. Суммарный возможный объем выпуска достигает 12 тысяч тонн в сутки.

С 2019 года группа совместно с Газпромбанком реализует концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети в Санкт-Петербурге по маршруту «Станция метро Купчино — Шушары – Славянка».