Северсталь обещает free float 25% после IPO, начинает роуд-шоу

Одна из крупнейших в РФ сталелитейных компаний Северсталь сообщила, что начинает встречи с инвесторами для размещения части акций в виде глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже и нацелена на увеличение числа акций в свободном обращении (free float) до 25%.
«Северсталь примерно на 90% принадлежит Алексею Мордашову через группу юридических лиц, включая компанию, которая предложит акции в ходе IPO (Frontdeal). Мордашов намерен продать часть своего пакета в связи с размещением GDR с намерением увеличить free float после IPO до 25%», — говорится в сообщении компании.
Северсталь повторила, что планирует еще одно увеличение капитала «немедленно» после размещения акций в Лондоне. Новые акции будут размещаться по открытой подписке.
Координаторами и букраннерами размещения назначены Citigroup, Deutsche Bank и UBS. В сообщении компании говорится, что опцион для организаторов определен в размере до 15% от размещаемых в ходе IPO GDR.
В сентябре Северсталь объявила о раОдна из крупнейших в РФ сталелитейных компаний Северсталь сообщила, что начинает встречи с инвесторами для размещения части акций в виде глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже и нацелена на увеличение числа акций в свободном обращении (free float) до 25%.
«Северсталь примерно на 90% принадлежит Алексею Мордашову через группу юридических лиц, включая компанию, которая предложит акции в ходе IPO (Frontdeal). Мордашов намерен продать часть своего пакета в связи с размещением GDR с намерением увеличить free float после IPO до 25%», — говорится в сообщении компании.
Северсталь повторила, что планирует еще одно увеличение капитала «немедленно» после размещения акций в Лондоне. Новые акции будут размещаться по открытой подписке.
Координаторами и букраннерами размещения назначены Citigroup, Deutsche Bank и UBS. В сообщении компании говорится, что опцион для организаторов определен в размере до 15% от размещаемых в ходе IPO GDR.
В сентябре Северсталь объявила о размещении 85 миллионов дополнительных обыкновенных акций, или 8,4 процента увеличенного капитала. Источники в банковских кругах сообщали ранее, что Северсталь может привлечь до $1,5 млрд размещение 10% акций в Лондоне.
Сейчас капитал Северстали разделен на 930,8 млн. обыкновенных акций. В случае размещения всей заявленной эмиссии объем акций в обращении увеличится до 1,02 млрд. Таким образом, 85 млн. бумаг допэмиссии представляют собой 8,4% увеличенного капитала Северстали, сообщает Рейтер.

Новости партнеров