ОАО «Казаньоргсинтез» разместило дебютный выпуск облигаций на сумму $200 млн. Листинг бумаг проводит Лондонская фондовая биржа.
Еврооблигации размещаются на 5 лет под 9.25% годовых. Срок погашения — 30 октября 2011 года. Лид-менеджером и букраннером выпуска выступил АБН АМРО Банк.
27% облигаций выкупили инвестиционные фонды, 10% — частные инвесторы, а 63% — банки. При этом 47% приходится на юридические и физические лица из Великобритании, 29% — из Восточной Европы, 9% — из Швейцарии, 5% — из Азии, 2% — из офшорных зон США, 8% — из других регионов.ОАО «Казаньоргсинтез» разместило дебютный выпуск облигаций на сумму $200 млн. Листинг бумаг проводит Лондонская фондовая биржа.
Еврооблигации размещаются на 5 лет под 9.25% годовых. Срок погашения — 30 октября 2011 года. Лид-менеджером и букраннером выпуска выступил АБН АМРО Банк.
27% облигаций выкупили инвестиционные фонды, 10% — частные инвесторы, а 63% — банки. При этом 47% приходится на юридические и физические лица из Великобритании, 29% — из Восточной Европы, 9% — из Швейцарии, 5% — из Азии, 2% — из офшорных зон США, 8% — из других регионов. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга и оптимизацию структуры капитала компании.
Размещение является весьма успешным, учитывая стоимость облигационного выпуска и выручку компании, которая составила по итогам 2005 года $466 млн). Кроме того, дебютный выпуск подтвердил интерес инвесторов к химической отрасли в целом и к российским активам в частности, что подтверждает перспективность вложений в них. К тому же для КЗОСа это первый опыт привлечения капитала посредством размещения долговых публичных инструментов на иностранных рынках, и поэтому успешный старт формирования международной кредитной истории в этой смысле более чем важен с точки зрения позиционирования КЗОСа на мировом рынке в будущем и удешевления будущих заимствований.
Такой комментарий селал Максим Шеин, начальник аналитического отдела ИК «Брокеркредитсервис».