ОАО «Северо-Западный Телеком» совместно с организаторами займа «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и ОАО АКБ «Связь-Банк» сообщает о завершении формирования синдиката со-андеррайтеров 4-ого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком».
В состав синдиката вошли: ОАО АКБ «Союз», ОАО «Сбербанк России», ЗАО АКБ «Новиком-банк», ЗАО «Номос-банк», Standard Bank.
Размещение облигаций состоится 14 декабря 2006 г. на ФБ ММВБ.
Основные параметры выпуска:
• Общее количество облигаций выпуска: 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимо-стью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;
• Общая номинальная стоимость 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;
• Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-00119-А от 31.10.2006.
Период обращения облигаций составит 5 лет с возможностью досрочного погашения по желанию Об-щества в 728-й день с даты начала размещения. Размер премии, выплачиваемой при досрочном по-гашении, составляет 20 рублей на одну облигацию.
Цена размещения одной облигаОАО «Северо-Западный Телеком» совместно с организаторами займа «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и ОАО АКБ «Связь-Банк» сообщает о завершении формирования синдиката со-андеррайтеров 4-ого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком».
В состав синдиката вошли: ОАО АКБ «Союз», ОАО «Сбербанк России», ЗАО АКБ «Новиком-банк», ЗАО «Номос-банк», Standard Bank.
Размещение облигаций состоится 14 декабря 2006 г. на ФБ ММВБ.
Основные параметры выпуска:
• Общее количество облигаций выпуска: 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимо-стью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;
• Общая номинальная стоимость 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;
• Государственный регистрационный номер выпуска 4-04-00119-А от 31.10.2006.
Период обращения облигаций составит 5 лет с возможностью досрочного погашения по желанию Об-щества в 728-й день с даты начала размещения. Размер премии, выплачиваемой при досрочном по-гашении, составляет 20 рублей на одну облигацию.
Цена размещения одной облигации устанавливается равной номинальной стоимости и состав-ляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за облигацию. Процентная ставка по первому купону будет определена на аукционе в день размещения. Ставка по остальным купонам будет равна процентной ставке первого купона. Купонный период составляет 91 день.
Как и в предыдущих выпусках, запланировано поэтапное погашение облигаций в следующие сроки:
• в 1092-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости;
• в 1456-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости;
• в 1820-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 50% от номинальной стоимости.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
Облигации будут размещены путем открытой подписки.
4-ому облигационному займу ОАО «Северо-Западный Телеком» присвоены следующие кредитные рейтинги: Standard & Poor’s — «ruAA»-, Fitch Ratings — «A (rus)».
Финансовым консультантом ОАО «СЗТ» по организации выпуска выступает ЗАО «Русский инду-стриальный банк».