15 марта 2007 года состоялось внеочередное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть». В соответствии с повесткой дня, члены Совета единогласно приняли решение об одобрении крупных сделок, связанных с привлечением НК «Роснефть» кредита в объеме до 13 млрд. долларов США и предоставлением ею поручительства за ООО «РН-Развитие» (в котором ОАО «НК «Роснефть» косвенно владеет 100-процентной долей участия), привлекающее кредит в размере до 9 млрд. долларов США.
Организаторами кредитов выступили ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Кредиты на 13 млрд.15 марта 2007 года состоялось внеочередное заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть». В соответствии с повесткой дня, члены Совета единогласно приняли решение об одобрении крупных сделок, связанных с привлечением НК «Роснефть» кредита в объеме до 13 млрд. долларов США и предоставлением ею поручительства за ООО «РН-Развитие» (в котором ОАО «НК «Роснефть» косвенно владеет 100-процентной долей участия), привлекающее кредит в размере до 9 млрд. долларов США.
Организаторами кредитов выступили ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Кредиты на 13 млрд. и 9 млрд. долларов выданы на срок до 12 и до 18 месяцев соответственно. Оба кредита предоставлены под процентную ставку LIBOR плюс 0,25%-0,5%, в зависимости от окончательного срока выплаты. Как объемы, так и условия кредитов с позиции заемщика являются беспрецедентными для российского рынка.
Кредиты привлекаются с целью финансирования приобретений профильных активов в Российской Федерации и за рубежом, в том числе в рамках аукционов по продаже активов НК «ЮКОС». Привлечение кредитов полностью соответствует текущим обязательствам «Роснефти», не ведет к нарушению установленных ранее ковенантов, и в совокупности с имеющимися возможностями по пролонгации и рефинансированию кредитов за счет более долгосрочных инструментов, а также планируемым профилем денежного потока ведет к улучшению кредитного профиля «Роснефти».
«РН-Развитие» уже подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу России о получении согласия на приобретение 1 млрд. обыкновенных акций ОАО «НК «Роснефть», принадлежащих ОАО НК «ЮКОС» и реализуемых в рамках банкротства этой компании.
Комментируя решения Совета директоров, президент «Роснефти» Сергей Богданчиков сказал: «В настоящее время «Роснефть» имеет существенный дисбаланс между объемами добычи нефти и мощностью нефтеперерабатывающих заводов, поэтому мы заинтересованы в участии в аукционах по продаже активов НК «ЮКОС». С успешным привлечением 22 млрд. долларов, мы завершили важный этап подготовки к аукционам и готовы к конкуренции. В процессе подготовки и участия в торгах, как и всегда, наши решения будут основываться на принципах экономической целесообразности, создания максимальной стоимости для акционеров и обеспечения устойчивого, долгосрочного развития».

Управление информации
ОАО «НК «Роснефть»
n_manvelov@rosneft.ru
тел.: 221-31-07;
факс: 411-54-21;
20 марта 2007 года