15 февраля 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ЗАО «Трансмашхолдинг» общей номинальной стоимостью 4 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 112 заявок инвесторов общим объемом 7,85 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 8,00% до 9,10% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,55% до 8,70% годовых. По оценкам организаторов, спрос иностранных инвесторов составил 28% выпуска облигаций.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,60% годовых (42 рубля 88 копеек на одну облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к 2-летней оферте составила 8,79% годовых, что ниже границы оценки доходности, сделанной организаторами накануне аукциона.15 февраля 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ЗАО «Трансмашхолдинг» общей номинальной стоимостью 4 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 112 заявок инвесторов общим объемом 7,85 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 8,00% до 9,10% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,55% до 8,70% годовых. По оценкам организаторов, спрос иностранных инвесторов составил 28% выпуска облигаций.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,60% годовых (42 рубля 88 копеек на одну облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к 2-летней оферте составила 8,79% годовых, что ниже границы оценки доходности, сделанной организаторами накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ЗАО «Трансмашхолдинг».
По результатам аукциона удовлетворено 43 заявки инвесторов.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 308 850 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.
Организаторами выпуска облигаций назначены ВТБ, Альфа-Банк и ТрансКредБанк, агентами по размещению выступили ВТБ и Альфа-Банк.
Со-организаторами размещения назначены Дойче Банк, Банк СОЮЗ, Банк ЗЕНИТ, Банк Москвы, МДМ-Банк, УРСА Банк, Коммерцбанк, Новикомбанк, НОМОС-Банк, ФК УРАЛСИБ, Ханты-Мансийский Банк, Юниаструмбанк.
Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются АК БАРС, АЛОР-Инвест, Еврофинанс Моснарбанк, МБРР, Московский Кредитный Банк, Конверсбанк, РИГрупп Финанс и КБ Драгоценности Урала.
Объем облигационного займа ЗАО «Трансмашхолдинг» по номинальной стоимости составляет 4 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-02-35992-Н от 26 сентября 2006 года). Срок обращения облигаций составляет 4 года (1456 дней). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны 8,60% годовых, остальные ставки эмитент будет определять дополнительно.
Депозитарий и платежный агент выпуска — НДЦ.
ОАО Внешторгбанк
Управление общественных связей
Тел.: (495) 783-17-17
Факс: (495) 783-18-95
E-mail: pr1@vtb.ru