«Акрон» начал размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд руб.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочных долговых обязательств компании.

ОАО "Акрон" начало  размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд руб. Выпуск биржевых неконвертируемых процентных облигаций  серии БО-01 номинальной стоимостью 5 млрд рублей состоит из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс рублей. Государственный идентификационный номер выпуска — 4B02-01-00207-А от 7 июня 2012 года. Срок обращения облигаций — 3 года. Продолжительность купонного периода — полгода. Изменение процентной ставки не предусмотрено. Размещение выпуска предполагает возможность досрочного погашения по требованию владельцев.

Ставка первого купона по облигациям серии БО-01 "Акрона" установлена на уровне 9,75% годовых. Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочных долговых обязательств компании.

Напомним, в мае 2012 г. совет директоров "Акрона" принял решение о размещении трех выпусков трехлетних биржевых облигаций серий БО-01 — БО-03 на общую сумму 15 млрд руб. В марте 2012г. совет директоров компании принял решение о размещении трех выпусков облигаций серий 06, 07, 08 на общую сумму 15 млрд руб. Планируется разместить три выпуска десятилетних облигаций номинальной стоимостью 5 млрд руб. каждый. Сейчас в обращении находятся облигации "Акрона" серий 02-05 общим объемом 14,5 млрд руб.

Химический холдинг "Акрон" — вертикально-интегрированная компания по выпуску минеральных удобрений. Компания объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза: ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (г.Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай).

Компания производит свыше 40 наименований химической продукции. По оценкам холдинга, его доля на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений — 11%.

Чистая прибыль "Акрона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2012г. по сравнению с показателем за аналогичный период 2011г. снизилась на 3% и составила 6,585 млрд руб. (215 млн долл.). Выручка за отчетный период увеличилась на 18% — до 35 млрд 272 млн руб. (1 млрд 151 млн долл.).

Новости партнеров