Московская Биржа подвела итоги аукциона по размещению облигаций семьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа. Объём спроса на облигации Правительства Москвы составил 79,3 млрд рублей, что в 2,3 раза больше предложения, рассказал заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В рамках состоявшего аукциона инвесторам предложили 35 миллионов облигаций с постоянным купонным доходом номиналом в 1000 рублей со сроком обращения 3 года. При этом ставка купонного дохода составляла 6,55% годовых, а ожидаемый диапазон доходности — 50-60 базисных пунктов к MOEX GCURVE (сроком до погашения 3 года).

И итоге, было размещено облигаций в количестве 32 687 935 штук, или 93,4% предложенного эмитентом объёма ценных бумаг на общую сумму 32,6 млрд рублей. На вторичных торгах доразместили ещё 2,3 млн штук облигаций.

Накануне аукциона Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Москвы RU25072MOS0 наивысший кредитный рейтинг на уровне АAA(RU), соответствующий уровню кредитного рейтинга эмитента.

«По итогам аукциона доходность облигаций была определена в 6,73%, что превышает доходность ОФЗ лишь на 53 базисных пункта и соответствует нашим ожиданиям. Эта ставка ниже уровня удорожания масштабных проектов развития, то есть заимствование средств на рынке для дальнейшего инвестирования выгодно для города», — рассказал вице-мэр.

Он также добавил, что все средства от размещения облигаций город направит на реализацию инфраструктурных проектов, приостановку и последующее возобновление которых за счёт собственных средств обойдётся городу дороже, чем выход на рынок заимствований.

«Считаю итоги аукциона успешными. Облигации распределились среди широкого круга инвесторов — негосударственных пенсионных фондов, банков, страховых компаний, нерезидентов и физических лиц. Результаты торгов полностью подтвердили заинтересованность институциональных инвесторов в приобретении ценных бумаг Москвы», — отметила руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

Также итоги торгов говорят о правильности столичной стратегии заимствований, считает замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Мария Багреева.

«Мы считаем, что верно определили дату выхода на рынок, объём размещаемых средств и способ размещения облигаций. Мы продолжим расширять своё присутствие на долговом рынке и в ближайшее время планируем разместить 73-й выпуск со сроком обращения 5 лет. Также, учитывая высокий спрос к бумагам 72-го выпуска, предполагаем провести доразмещение данного выпуска до окончания первого полугодия текущего года», — добавила Елена Зяббарова.