Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует разместить локальные облигации для замещения евробондов до конца 2023 года согласно указу президента, сообщили в компании.

Фото: ТМК

Пресс-служба ПАО «ТМК» опубликовала заявление о запуске процедуры запроса согласия держателей облигаций, выпущенных TMK Capital S.A., на сумму 500 млн долларов США со ставкой 4,3% и с погашением в 2027 году.

Цель этой процедуры — рассмотреть возможность принятия внеочередной резолюции по вопросу одобрения замены BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited на Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве трасти по трастовому соглашению от 12 февраля 2020 года. Также планируется внести изменения в условия еврооблигаций.

Согласно действующему законодательству, российские компании обязаны заменить еврооблигации на локальные ценные бумаги до конца 2023 года. Однако есть несколько исключений из этого правила. Если эмитент не планирует замещение еврооблигаций, он должен получить специальное разрешение правкомиссии. Также к исключению могут быть отнесены компании, срок погашения евробондов которых назначен на 31 декабря 2024 года.

Трубная металлургическая компания пока не заявляли собственно о замещении еврооблигаций. Однако подготовительный процесс уже идет, поскольку на одобрение держателей акций был вынесен целый ряд изменений в эмиссионную документацию, включая смену трасти, условий евробондов и прочие.