Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» намерена разместить облигации без определенного срока погашения на сумму в 120 миллиардов рублей. Эмитентом будет выступать «Газпром капитал».

gazprom.ru energoholding.gazprom.ru

Продажа долговых ценных бумаг пройдет в формате закрытой подписки для квалифицированных инвесторов. Покупателям облигаций предусматривается выплата купонов каждые полгода и колл-опцион каждые 5 лет. Изначальная ставка купона будет зависеть от доходности пятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) и 250 базисных пунктов (по текущим условиям — 10,6% годовых). Об этом сообщает «Интерфакс».

Такие размещения облигаций являются редкими случаями. За последние годы запланированное размещение «Газпрома» станет рекордным показателем. Сейчас общий объем рублевых облигаций газовой компании равен 235 миллиардам рублей. Вместе с этим она имеет валютные облигации (эквивалент) в 10,7 миллиарда долларов.