ОАО «Газпром» приступило к привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом 972 млн. долл. США. Целью кредита является рефинансирование займов, привлеченных компанией в 2003-2004гг., сообщает управление по работе со СМИ российского газового холдинга.
Букраннером сделки по кредиту выступает банк «ABN AMRO». В результате рефинансирования «Газпром» высвободит из-под обеспечения один из экспортных контрактов и сэкономит 18 млн.ОАО «Газпром» приступило к привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом 972 млн. долл. США. Целью кредита является рефинансирование займов, привлеченных компанией в 2003-2004гг., сообщает управление по работе со СМИ российского газового холдинга.
Букраннером сделки по кредиту выступает банк «ABN AMRO». В результате рефинансирования «Газпром» высвободит из-под обеспечения один из экспортных контрактов и сэкономит 18 млн. долл. на затратах по обслуживанию долга.
Кредит «Газпрому» будет предоставлен в виде двух траншей: объемом 700 млн. долл. на срок 3 года 3 месяца и объемом 272 млн. долл. на пять лет. Процентная маржа по первому траншу составляет 1,25% годовых +ЛИБОР, по второму — 1,50% годовых +ЛИБОР. Данный кредит является крупнейшим и самым длительным из синдицированных необеспеченных кредитов, привлекавшихся российскими компаниями, и устанавливает новый ориентир ставки по трех- и пятилетним необеспеченным заимствованиям.
Привлеченный кредит позволяет «Газпрому» снизить долю обеспеченных заимствований в общем объеме долгового портфеля, а также сократить общую стоимость заимствований. Привлечение кредита согласовано Советом директоров ОАО «Газпром».
Напомним, что «ABN AMRO» (Нидерланды) — ведущий международный банк с общей суммой активов около 608,6 млрд. евро (по состоянию на 31 декабря 2004г.). Банк имеет свыше 3 тыс. филиалов более чем в 60 странах с общей численностью сотрудников около 100 тыс. человек. Ценные бумаги «ABN AMRO» зарегистрированы на бирже Euronext и на Нью-йоркской фондовой бирже.
В сентябре 2004г. ОАО «Газпром» привлекло обеспеченный кредит сроком на 6 лет на сумму 1,1 млрд. долл. «ABN AMRO» выступил в роли андеррайтера, букраннера, лид-организатора и агента по кредиту. Кредит был использован для рефинансирования шести обеспеченных кредитов, привлеченных «Газпромом» в 2000-2002гг.