ПРЕСС-РЕЛИЗ 04.05.2006
Москва, Россия,

4 мая 2006 года состоялось размещение выпуска рублевых облигаций Банка «Национальная Факторинговая Компания» (ООО).
Параметры выпуска: объем размещения — 1 млрд рублей, срок обращения — 1104 дня. Оферта — через 1 год с даты начала размещения. По облигациям предусмотрена выплата 12 купонов длительностью 92 дня каждый.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 57 заявок на общую сумму 1 607,1 млн рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 9,80% годовых. Ставка по 2-4 купонам равна ставке по первому купону.ПРЕСС-РЕЛИЗ 04.05.2006
Москва, Россия,

4 мая 2006 года состоялось размещение выпуска рублевых облигаций Банка «Национальная Факторинговая Компания» (ООО).
Параметры выпуска: объем размещения — 1 млрд рублей, срок обращения — 1104 дня. Оферта — через 1 год с даты начала размещения. По облигациям предусмотрена выплата 12 купонов длительностью 92 дня каждый.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 57 заявок на общую сумму 1 607,1 млн рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 9,80% годовых. Ставка по 2-4 купонам равна ставке по первому купону. Эффективная доходность к оферте — 10,16% годовых. В ходе конкурса удовлетворено 36 заявок (одна частично). Выпуск размещен полностью в ходе конкурса.
Организатором и андеррайтером займа выступает ОАО «Промышленно-строительный банк».
В качестве со-андеррайтеров займа в синдикат вошли: ООО «БК «РЕГИОН», АКБ «ФОРПОСТ» (ЗАО), АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО), «ИНГ Банк (Евразия)» (ЗАО), ООО «СЛАВИНВЕСТБАНК», АБ «Газпромбанк» (ЗАО), ЗАО «Международный Московский Банк», АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО).

Комментарий
Михаил Трейвиш, Председатель Правления Банка «Национальная Факторинговая Компания» (ООО) — «Мы полностью удовлетворены итогами размещения нашего первого выпуска облигаций. Объем спроса и доходность облигаций демонстрируют значительный интерес инвесторов к нашей компании и к такому виду бизнеса как факторинг. Мы благодарны всем инвесторам, принявшим участие в размещении, и надеемся на продолжение нашего сотрудничества, так как и в дальнейшем намерены привлекать средства на фондовом рынке».

За дополнительной информацией просьба обращаться к Владиславу Вагину по тел. (812) 329-8166, VaginVV@icbank.ru