ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) завершило размещение кредитных нот (CLN — Credit Linked Notes) на сумму 175 млн. долларов США.
Подписка на CLN СУЭК превысила стартовые ожидания в 3,5 раза. Кредитные ноты были размещены по нижней границе ориентира доходности в 8,625% годовых.
«Мы удовлетворены результатами первого международного выпуска и тем, как инвесторы встретили компанию, — комментирует итоги размещения CLN заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Главный финансовый директор ОАО «СУЭК» Владимир Преображенский — Выпуск размещен среди широкого круга инвесторов: более половины приобрели европейские покупатели, оставшаяся часть, преимущественно, распределилась примерно поровну среди азиатских и российских инвесторов».
ОАО «СУЭК» выпустило CLN сроком на два года. Цель — рефинансирование существующего кредитного портфеля.ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) завершило размещение кредитных нот (CLN — Credit Linked Notes) на сумму 175 млн. долларов США.
Подписка на CLN СУЭК превысила стартовые ожидания в 3,5 раза. Кредитные ноты были размещены по нижней границе ориентира доходности в 8,625% годовых.
«Мы удовлетворены результатами первого международного выпуска и тем, как инвесторы встретили компанию, — комментирует итоги размещения CLN заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Главный финансовый директор ОАО «СУЭК» Владимир Преображенский — Выпуск размещен среди широкого круга инвесторов: более половины приобрели европейские покупатели, оставшаяся часть, преимущественно, распределилась примерно поровну среди азиатских и российских инвесторов».
ОАО «СУЭК» выпустило CLN сроком на два года. Цель — рефинансирование существующего кредитного портфеля. Организаторы сделки — ING Bank и Инвестиционный банк «ТРАСТ».

Для справки:
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) — крупнейшее в России угольное объединение. Компания обеспечивает около 30% поставок энергетических углей на внутреннем рынке и примерно 20% российского экспорта энергетического угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Читинской и Кемеровской областях, в Бурятии и Хакасии.
В 2005 году предприятия СУЭК добыли в совокупности 84,4 млн. тонн и поставили потребителям 80,2 млн. тонн угля. Объем экспорта СУЭК в 2005 году составил 18,8 млн. тонн угля. На предприятиях СУЭК работает более 44 тыс. человек.
ОАО «СУЭК» является крупнейшим частным акционером ряда энергокомпаний Сибири и Дальнего Востока.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в пресс-службу СУЭК по телефону (495) 787-04-89 в Москве.