Роснефть погасила половину кредита на $22 миллиарда, привлеченного для покупки активов обанкротившейся компании ЮКОС, и надеется рефинансировать большую часть оставшейся задолженности к сентябрю 2008 года.
Финансовый директор Роснефти Питер О’Браен сообщил в ходе Саммита Reuters, что его компания надеется осуществить отложенный выпуск евробондов индикативного объема к концу этого года и по-прежнему намерена выпустить облигации на сумму около $2 миллиардов сроком обращения 5 и 10 лет.
«Возможно, мы сможем вернуться к задуманному еще до конца года. Надеюсь, что рынки к тому времени стабилизируются, а инвесторы все еще захотят с нами говорить», — сказал О’Браен.
По его словам, государственная компания намеревается сократить задолженность, образовавшуюся, в основном, в результате привлечения средств для финансирования приобретений, до почти одного показателя EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов, переоценки и амортизации) к 2010 году и может использовать для этого собственныеРоснефть погасила половину кредита на $22 миллиарда, привлеченного для покупки активов обанкротившейся компании ЮКОС, и надеется рефинансировать большую часть оставшейся задолженности к сентябрю 2008 года.
Финансовый директор Роснефти Питер О’Браен сообщил в ходе Саммита Reuters, что его компания надеется осуществить отложенный выпуск евробондов индикативного объема к концу этого года и по-прежнему намерена выпустить облигации на сумму около $2 миллиардов сроком обращения 5 и 10 лет.
«Возможно, мы сможем вернуться к задуманному еще до конца года. Надеюсь, что рынки к тому времени стабилизируются, а инвесторы все еще захотят с нами говорить», — сказал О’Браен.
По его словам, государственная компания намеревается сократить задолженность, образовавшуюся, в основном, в результате привлечения средств для финансирования приобретений, до почти одного показателя EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов, переоценки и амортизации) к 2010 году и может использовать для этого собственные казначейские акции.
Компания выкупила акции на $8 миллиардов и в случае необходимости может вновь продать их на рынке. Во время первичного публичного размещения акций в Лондоне и Москве, ставшего крупнейшим в России, компания привлекла $10,6 миллиарда.Роснефть, скорее всего, решит переключить внимание на заимствования по фиксированной ставке с плавающей в настоящий момент, добавил О’Браен.
«Мы надеемся вернуться на рынок к концу года, — сказал он. — Мы намерены перевести наш долговой портфель в инструменты с фиксированной ставкой».
По словам О’Браена, в условиях колебаний на рынках трудно сказать, какой спрэд сможет получить Роснефть, если выпустит евробонды в этом году, однако в абсолютных показателях стоимость заемных средств для компании не изменится сильно.
«Если смотреть на фундаментальные показатели, наша кредитная история будет улучшаться. Но, к сожалению, мы помещены в одну корзину с другими компаниями развивающихся стран», — сказал он.
Роснефть, объем задолженности которой один из самых больших в РФ на уровне $25 миллиардов, планировала выпуск евробондов в июле 2007 года, однако выпуск был отложен из-за нестабильности кредитных рынков.
Облигации, готовившиеся Роснефтью к выпуску, получили рейтинг «BBB-» от агентства Fitch. Агентство Moody’s присвоило долгам компании рейтинг «Baa».
О’Браен сообщил, что Роснефть намеревается увеличить объем акций в свободном обращении (free-float) с нынешних 15 процентов, однако сроки увеличения зависят от ситуации на рынках и стоимости акций компании.
«У нас порядка 15 процентов free-float. Все зависит от того, как будет вести себя рынок и котировки акций. Но я думаю, что увеличение free-float является целью компании. Но как мы это сделаем и когда, еще нужно посмотреть», — сказал он. Передает Рейтер.