Сформирован синдикат по размещению первого облигационного выпуска ЗАО «Митлэнд Фуд Групп».

20 февраля на ФБ ММВБ пройдет размещение первого облигационного займа ЗАО «Митлэнд Фуд Групп». Основные параметры выпуска: объем эмиссии — 1 млрд рублей; срок обращения — 3 года; по выпуску предусмотрена годовая оферта; срочность купона — 3 месяца.
Организатором выпуска выступает ОАО «Промышленно-строительный банк», андеррайтером — ОАО Внешторгбанк. Со-организаторами выпуска стали: Группа банков ОАО «ВЕФК», АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ВТБ 24 (ЗАО), ЗАО «БФА», ОАО «Банк «Санкт-Петербург»; со-андеррайтером — ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Группа Митлэнд — это интегрированное объединение компаний, обеспечивающее полный цикл коммерческих услуг на рынке мясной продукции — от забоя живого скота до поставки продукции в розничную торговлю. Компания закупает мясное сырье у отечественных производителей и за рубежом, обеспечивает его разделку, обработку, хранение и транспортировку, снабжает подготовленным сырьем отечественных производителей мясопродуктов, а также сама производит мясные полуфабр20 февраля на ФБ ММВБ пройдет размещение первого облигационного займа ЗАО «Митлэнд Фуд Групп». Основные параметры выпуска: объем эмиссии — 1 млрд рублей; срок обращения — 3 года; по выпуску предусмотрена годовая оферта; срочность купона — 3 месяца.
Организатором выпуска выступает ОАО «Промышленно-строительный банк», андеррайтером — ОАО Внешторгбанк. Со-организаторами выпуска стали: Группа банков ОАО «ВЕФК», АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ВТБ 24 (ЗАО), ЗАО «БФА», ОАО «Банк «Санкт-Петербург»; со-андеррайтером — ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Группа Митлэнд — это интегрированное объединение компаний, обеспечивающее полный цикл коммерческих услуг на рынке мясной продукции — от забоя живого скота до поставки продукции в розничную торговлю. Компания закупает мясное сырье у отечественных производителей и за рубежом, обеспечивает его разделку, обработку, хранение и транспортировку, снабжает подготовленным сырьем отечественных производителей мясопродуктов, а также сама производит мясные полуфабрикаты, и поставляет мясо и полуфабрикаты на прилавки магазинов, в первую очередь, в крупные розничные торговые сети. Группа Митлэнд является одним из крупнейших операторов мясного рынка РФ и безусловным лидером по поставкам мяса на рынке Северо-Запада.
По предварительным данным выручка Группы Митлэнд по консолидированной отчетности по РСБУ за 2006 год составила 6 035 млн руб. (+18% к аналогичному показателю за 2005 год), показатель EBITDA вырос до 482 млн руб. (+97%), а прибыль до уплаты налогов — до 356 млн руб. (+50%). Рост операционных показателей связан с увеличением объемов розничных продаж.
Часть средств, полученных от размещения облигационного займа, Группа планирует направить на увеличение доли своего присутствия в московском регионе, в том числе на строительство в Москве крупного распределительного центра, аналогичного построенному компанией в Санкт-Петербурге.
Директор Дирекции корпоративного финансирования ПСБ Инна Шиганова отметила высокие темпы развития и инвестиционный потенциал Группы и не сомневается, что ее предстоящий рублевый выпуск будет по достоинству оценен инвесторами, сообщили в ОАО «Промышленно-строительный банк».

Новости партнеров