В четверг на позитивном внешнем фоне российский рынок акций открылся гэпом вверх. Накануне позитивные данные макростатистики о состоянии рынка труда США (производительность труда и стоимости рабочей силы в 4-ом квартале выросли на 1,9% и на 2,6%, что оказалось выше прогнозов) вывели американские индексы в зеленую зону. Вслед за США в плюсе закрылись и европейские рынки, и рынки развитых стран. В положительной области завершили торговую сессию и фондовые индексы Азии. Позитивная динамика наблюдалась и на сырьевых рынках.
Вчера Банк Англии и ЕЦБ приняли решения о сохранении процентных ставок на текущих уровнях: 5,25% и 4% годовых. Это внесло некоторый негатив в настроения европейских инвесторов. Рост отечественного рынка акций частично сдерживался негативной динамикой европейских рынков и открытием американских индексов в минусе. По итогам торгов индекс РТС вырос на 0,40% до отметки 2050,46 пунктов, индекс ММВБ упал на 0,22% до отметки 1652,01 пунктов. Объемы торгов на РТС составили 47,98 млн. долл., на ММВБ – 52,08 млрд. руб.
Цены на нефть продолжили обновлять максимумы на фоне роста запасов нефти в США, заявления стран ОПЕК о сохранении уровня добычи нефти на текущем уровне и ослабления доллара. Дополнительным стимулом к росту нефтяных котировок стал подрыв нефтепровода, соединяющего Колумбию и Эквадор, колумбийскими мятежниками. Нефть марки Brent закрылась на отметке 102,6 долл. за баррель.
Акции нефтегазового сектора двигались разнонаправлено на фоне ухудшения в течение торговой сессии конъюнктуры на мировых фондовых рынках. Акции Роснефти просели на 0,98%, бумаги Сургутнефтегаза упали на 0,02%, акции Газпромнефти выросли на 0,28%. Поддержку акциям Лукойла (+0,81%) оказывало сообщение о том, что компания рассматривает возможность покупки новых энергоактивов в рамках реализации энергетической программы компании.
Бумаги Газпрома вчера просели на 0,71%. Накануне Газпром и Украина, казалось бы, смогли разрешить конфликт ограничения поставок российского газа на Украину и его транзита. Газпром отменил ограничения поставок, а Украина пообещала их оформлять и оплачивать. Украинская и российская стороны смогли договориться о, что поставки газа за период с 1 января по 1 марта 2008 г. будут оплачены по существующей на начало года схеме поставок. Однако вчера вечером Тимошенко заявила, что Правительство Украины не будет реализовывать договоренности по газу между российской и украинской сторонами в отношении условий поставок газа в 1-м кв. 2008 г.
Лидерами роста в среду стали акции металлургических компаний, которые выросли в среднем на 0,5-1,5%. Негативную динамику демонстрировали только акции Полюс Золото (-0,98%), которые, по-прежнему, по нашему мнению, остаются самыми перекупленым в сегменте. Бумаги ММК подорожали на 2,93% на фоне публикации позитивной финансовой отчетности. В 2007 г. компания увеличила чистую прибыль по РСБУ на 39% до 51,7 млрд. руб.
В акциях банковского сектора наблюдались продажи: обыкновенные акции Сбербанка просели на 1,56%, привилегированные упали на 0,24%, бумаги ВТБ снизились на 2,20%. Несмотря на сильную недооцененность банковских акций, влияние мирового финансового кризиса на них, по-прежнему, остается достаточно сильным.
Инвесторы проигнорировали результаты аукциона РАО ЕЭС по продаже энергосбытовых компаний: акции РАО просели на 1,51%. Энергохолдинг реализовал пакеты в 7 энергосбытах на общую сумму 16,6 млрд. руб., что оказалось на 0,5 млрд. руб. выше плана продаж.
Американские фондовые индексы закрылись в минусе (DJI -1,75%, S&P500 -2,20%, NASD -2,30%). Развивающиеся рынки также продемонстрировали отрицательную динамику: Мексиканский -2,08%, Аргентинский -0,09%, Бразильский -2,56%. Японский фондовый индекс с утра упал на 3,20%. Нефтяные котировки марки Brent с утра находятся на отметке 102,7 долл. за баррель.
Сегодня мы ожидаем, что на умеренно негативном внешнем фоне российский рынок акций откроется на 1-1,5% ниже уровня вчерашнего закрытия. Однако, по-видимому, некоторую поддержку бумагам нефтегазового сектора продолжат оказывать рекордные цены на нефть.
