Известный в мире инвестор Уоррен Баффет однажды назвал диверсификацию защитой от невежества. В условиях текущей волатильности она становится не просто защитой, а обязательным элементом стратегии зрелого инвестора, отмечают аналитики Freedom Finance Global.
Фото: unsplash.com
Что это такое?
Диверсификация — это стратегия управления рисками, при которой инвестиционный портфель формируется из различных активов, секторов или регионов, чтобы снизить влияние возможных потерь по отдельным инструментам.
Этот принцип основывается на том, что разные активы реагируют на рыночные события по-разному: когда одни падают в цене, другие могут расти или оставаться стабильными. Таким образом, диверсификация помогает сгладить колебания портфеля и повысить его устойчивость к неожиданным изменениям на рынке.
Образование инвестора, анализ рынка и системный подход позволяют принимать взвешенные решения при покупке акций. Но именно диверсификация позволяет защищать портфель от технологических сбоев, регуляторных изменений и других нестабильных факторов экономики.
По мнению экспертов Freedom Finance Global, сейчас на рынке существуют несколько стабильных компаний, которые могут рассматриваться для диверсификации портфелей некоторых инвесторов.
На какие компании можно обратить внимание?
Nvidia (NVDA). Известный разработчик в секторе графических процессоров и решений для высокопроизводительных вычислений, заметный игрок в развитии искусственного интеллекта, компания занимает доминирующее положение на рынке ИИ-чипов. Быстрый рост выручки и прибыли, а также стратегическое расширение в сегменты ПО и облачных сервисов делают Nvidia одной из перспективных инвестиций в технологическом секторе.
TSMC (TSM). Одна из крупнейших контрактных полупроводниковых фабрик, производящих чипы для технологических гигантов, включая Apple, Nvidia и AMD. Компания занимает более 50% мирового рынка полупроводникового производства. Благодаря высокому спросу на ИИ, смартфоны и автоэлектронику, TSMC демонстрирует устойчивый рост выручки и прибыльности.
Visa (V) можно рассматривать как мирового лидера в сфере электронных платежей с масштабной и надёжной инфраструктурой в более чем 200 странах. Компания демонстрирует устойчивый рост благодаря сильному потребительскому спросу, высокой рентабельности и стабильному денежному потоку. Инвесторам стоит изучить активное развитие инновационных решений, а также обратить внимание на масштабную программу байбэка на $30 млрд.
Walmart (WMT). Известная розничная сеть в мире с более чем 10 тыс. магазинов в 19 странах и обслуживающая около 270 млн клиентов в неделю. Компания отличается устойчивым спросом на товары повседневного спроса, сильными финансовыми результатами и стабильным денежным потоком. На показатели прибыли влияют рост онлайн-продаж и развитие цифровых направлений. Благодаря масштабируемой бизнес-модели и международной экспансии, Walmart является, по мнению аналитиков, одним из стабильных и защитных активов в условиях экономической волатильности.
GeneDx (WGS). Американская компания, специализирующаяся на геномном тестировании для диагностики наследственных заболеваний. По итогам последнего квартала GeneDx показала результаты значительно выше ожиданий рынка и повысила годовой прогноз выручки до $360–375 млн. Несмотря на временное сезонное снижение объемов тестирования, компания демонстрирует устойчивый рост и расширяет продуктовую линейку.
Как инвестировать в условиях санкций?
Российские инвесторы по-прежнему могут вкладывать средства в зарубежные активы, однако в условиях действующих ограничений сделать это возможно только через иностранных брокеров.
Одним из известных остается Interactive Brokers — он предоставляет доступ к глобальным рынкам, но его американская юрисдикция создает инфраструктурные риски для клиентов из России. Альтернативой может быть Just2Trade с кипрской регистрацией, однако и здесь присутствуют санкционные ограничения. Россияне также могут сотрудничать с брокерами и из дружественных стран — например, казахстанским Freedom Finance Global. При выборе брокера необходимо обращать внимание, предоставляется ли услуга полностью удаленного открытия счета, а также какие операции доступны через привычные мобильные приложения и есть ли в них русский язык.
