Валюта $74.67 €90.19 Brent$64.99
23.11.06 / 11:53 Новости

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» разместил дебютный выпуск еврооблигаций на общую сумму 125 миллионов долларов США.

Пресс-релиз

23 ноября 2006 г., Санкт-Петербург. 22 ноября 2006г. ОАО «Банк «Санкт-Петербург» получил средства в размере 125 млн. долларов США от размещения своих дебютных еврооблигаций в форме Loan Participation Notes. Срок обращения облигаций составляет 3 года, доходность — 9,5 процентов годовых.Пресс-релиз

23 ноября 2006 г., Санкт-Петербург. 22 ноября 2006г. ОАО «Банк «Санкт-Петербург» получил средства в размере 125 млн. долларов США от размещения своих дебютных еврооблигаций в форме Loan Participation Notes. Срок обращения облигаций составляет 3 года, доходность — 9,5 процентов годовых. Выпуск был осуществлен по международному Правилу S и имеет листинг на Ирландской Фондовой бирже. Ведущими совместными организаторами транзакции выступили ABN Amro Bank NV и Dresdner Kleinwort, совместным ведущими менеджерами — Standard Bank London и Alpha Bank (Греция). Полученные средства от размещения облигаций пойдут на кредитование клиентов банка.
9 ноября банк завершил roadshow, в ходе которого были проведены встречи с инвесторами в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Женеве, Сингапуре и Гонконге. В ходе размещения объем заявок почти в 2 раза превысил заявленный объем выпуска. В результате сумма выпуска была увеличена со 100 до 125 млн. долларов США. По словам Председателя Правления банка Александра Савельева:»Размещение еврооблигаций стало очередным шагом банка по освоению международного рынка капитала. Значительный интерес инвесторов, выразившийся в двойной переподписке, а также количестве удовлетворенных заявок (около 70) и широкой географии инвесторов, свидетельствуют об успешности данной сделки. Банк уверенно движется к поставленным целям, успешно осваивая новые рынки и новые финансовые инструменты».
В июне 2006 года Банк разместил дебютный выпуск рублевых облигаций на общую сумму 1 млрд. рублей, а в конце июля привлек свой первый синдицированный кредит в размере 30 миллионов долларов США.
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило выпуску еврооблигаций долгосрочный рейтинг «B1», прогноз позитивный. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинг «B». Данные рейтинги совпадают с долгосрочными рейтингами банка.

Пресс-служба ОАО «Банк «Санкт-Петербург»