Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» принял решение о выпуске компанией неконвертируемых процентных документарных облигаций на сумму 45 млрд. рублей. Выпуск облигаций предполагается осуществить тремя траншами по 15 млрд. рублей каждый. Срок обращения облигаций первой и второй серий составит 5 лет, третьей серии — 7 лет.Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» принял решение о выпуске компанией неконвертируемых процентных документарных облигаций на сумму 45 млрд. рублей. Выпуск облигаций предполагается осуществить тремя траншами по 15 млрд. рублей каждый. Срок обращения облигаций первой и второй серий составит 5 лет, третьей серии — 7 лет. Об этом говорится в сообщении компании.
Организаторами облигационного займа выступят «Газпромбанк», банк ВТБ и ИК «Тройка Диалог». Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств компании.
Кроме того, Совет директоров рассмотрел вопрос о корректировке бизнес-плана компании на текущий год. Необходимость внесения уточнений обусловлена расширением масштабов деятельности после приобретения ряда активов в первом полугодии 2007 г., а также более высокими темпами роста добычи нефти на ряде месторождений.
Cкорректированный вариант бизнес-плана предполагает увеличение объемов добычи нефти в 2007 году на 24,5% в сравнении с 2006 годом — до 100,6 млн. тонн (включая 100% добычи ООО «Компания «Полярное Сияние» и ОАО «Удмуртнефть» за весь год, ОАО «Самаранефтегаз» — с 1 июня 2007 г., а также 100% добычи ОАО «Томскнефть» за июнь 2007 г. и 50% добычи данного предприятия — с 1 июля 2007 г.), или на 12,9% без учета приобретений 2007 года. Рост будет достигнут как за счет повышения планируемого на 2007 г. уровня органического роста добычи нефти с 90,1 млн. тонн до 91,2 млн. тонн, так и за счет приобретения новых активов, где производство нефти с момента включения их в бизнес-план компании составит 9,4 млн. тонн.
Новый бизнес-план также предусматривает увеличение объемов нефтепереработки — на 43% (до 39,9 млн. тонн.), объемов розничной реализации нефтепродуктов — в 2 раза и общей суммы налоговых выплат — на 25%.