«РусГидро» завершило формирование книги заявок на размещение евробондов на 20 млрд рублей

русгидро2«РусГидро» завершило формирование книги заявок на размещение еврооблигаций на 20 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили в компании.

Общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в два раза превысила необходимый объем. Итоговая книга заявок более чем на три четверти представлена международными инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии.

Первоначальный ориентир доходности 8,25% годовых снизили до итоговой ставки купона 8,125%. Это самый низкий уровень для выпусков рублевых еврооблигаций российских эмитентов с середины 2013 года, отметили в компании.

Организаторами выпуска выступили «ВТБ Капитал», JP Morgan, «Газпромбанк», Сбербанк КИБ. Размещение и листинг еврооблигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S. Выпуску присвоили следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody’s: Ba1; Fitch: BB+.

Автор:

Новости партнеров