Российским ретейлерам в 2022 году приходится выживать на фоне борьбы за покупателя пятерки гигантов онлайн-торговли, у которых неограниченные финансовые возможности. Все силы маркетплейсов брошены на борьбу за долю рынка 50% объемом 39 трлн рублей, из которых онлайн-торговле пока принадлежит от 4 до 4,5 трлн. Все остальное делят между собой традиционные супер- и гипермаркеты, магазины и торговые центры. Их удел — искать незанятые ниши и новые форматы.
Несмотря на то, что в пандемию экономика стагнировала, продовольственный ретейл показал в России рост 15% за два года, было отмечено на форуме «Ретейл: развитие 2022», который прошел накануне.
Когда отменят коды
Кстати, на форуме присутствовал Кирилл Соловейчик, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Петербурга, которого собравшиеся федеральные и региональные ретейлеры сразу спросили, когда в Петербурге отменят QR-коды, они снижают трафик и, по-видимому, не приносят пользу вакцинации, если судить по темпам распространения омикрона. Чиновник прокомментировал, что в ближайшее время вопрос о снятии ограничений не стоит.
«Есть положительное ощущение, что омикрон хоть и распространяется быстрее, но не убивает нас. Ужесточение мер не готов комментировать. Но мы готовы к еще более сложным временам», — сказал Кирилл Соловейчик и его последняя фраза слегка напугала собравшихся.
Обмен опытом
Тогда ретейлеры переключились на свое: доходы снижаются, конкуренция растет, маркетплейсы из так называемой большой пятерки: Ozon, Wildberries, Сбермегамаркет, ЯндексМаркет и Алиэкпресс, отбирают у сетей все больше выручки и покупателей, и как с этим бороться. Каждая сеть придумывает новые ходы для укрепления своего положения на рынке и привлечения трафика.
Так, например, петербургская сеть продовольственных супермаркетов «Реал» (124 супермаркета), как раз сейчас занимается переформатированием, рассказывает совладелец сети Александр Мышинский.
«Мы 27 лет работаем как оптовая компания, — говорит Мышинский, — наблюдаем за коллегами и знаем, что у них происходит, и поэтому берем лучшее из их опыта».
В 2021 году компания не предпринимала никаких активных действий, но все-таки открыла пять супермаркетов, в 2022 планирует открыть еще пять, запуская фабрику кухню и отдавая под кафе часть площади новых магазинов. Если ставка на новый формат себя оправдает, к маю в сети прибавится даже не 5, а 10 новых магазинов.
Но рынке продовольственной торговли есть всем известные «монстры», и рынок ритейла стал финансовым рынком, поэтому выживут на нем единицы, прогнозирует ретейлер.
Цель «Близко»
Тем не менее ниша продовольственной торговли в пандемию стала такой привлекательной ( в периоды локдаунов работали только продовольственные магазины), что в Петербурге, Москве и регионах развиваются и новые сети, такие как, например, «Близко».
«Близко» конкурирует с дарксторами, услугами которых пользуются онлайн-агрегаторы по доставке продовольствия, рассказывает Алексей Бахтияров, директор компании «Близко групп». По его словам «Наша цель — открыть торговые точки там, куда не приходят сетевики. Это новые жилые комплексы, коттеджные поселки, где ничего нет и крупному ретейлу неинтересно». В магазинах сети трех форматов: микро-маркеты, мини-маркеты и просто магазины, нет ни продавцов, ни охраны, ни кассиров.
Ассортимент торговых точек представляет собой минимальную продовольственную корзину, а цель — «не выпускать» покупателя на улицу, чтобы он мог купить все необходимое прямо в фойе дома. Также у точек «Близко» есть функции консьержа, отмечает Алексей Бахтияров. В сети отказались от наличных, в ходу только безналичная оплата. Выручку компания за год увеличила в 10 раз и собирается открыть в 2022 году 100 новых точек.
Стоит отметить, что похожий формат в Москве начала развивать компания Х5, сеть называется «На лету». Поэтому устоит ли «Близко групп» в условиях конкуренции с гигантом, который, правда, пока только стартует, покажет время. В Петербурге еще нет точек «На лету», но если эксперимент признают удачным, они наверняка появятся.
Переманить девушек
Сеть магазинов у дома «Колхоз», наоборот, использует только прилавочную торговлю, рассказывает Николай Королев, директор по развитию сети. В Петербурге 26 точек, предпочитают открываться также в новых районах, поближе к потребителю. В сети также большой ассортимент, как утверждает директор, 90% продовольственной корзины. Продают молочную продукцию, мясо, фрукты и овощи, пекарни — привлекают к сотрудничеству. Развиваются в новых густонаселенных районах, основных генераторах выручки сетей, например, в Мурино.
«Наша цель, — делится Королев, — переманить из «Вкусвилла» этих 25-летних девушек в наушниках, которые ходят туда потому, что не хотят слышать продавца». Собираются делать это за счет предложения товаров, которых нет в других сетях. Но в сети много персонала и затраты на ФОТ достаточно большие, это снижает прибыльность.
Как дела у ветеранов
Старинная петербургская сеть супермаркетов «Лэнд», рассказывает Олеся Мальцева, генеральный директор сети, открывает винотеки совместно с группой «Ладога», делает упор на производство собственной кондитерской продукции и товаров ультра-фреш. Винотеки будут своеобразными общественными пространствами, а не просто прилавками для дегустации вин.
«Весной откроем два магазина», — делится планами Олеся Мальцева.
Хонор Илавски, директор региона Северо-Запад группы компаний «ОКЕЙ», рассказывает, что компании удалось улучшить результаты прошлого года, а в 2020 году показать хорошую динамику. В компании поняли, что лучше развивать отдельно стоящие гипермаркеты, чем арендовать площади в торговых центрах, куда трафик серьезно снижается из-за введения ограничительных мер. В этом году «ОКЕЙ» ждет реновация трех магазинов.
Хонор Илавски — родом из Словакии и живет в России 3,5 года и очень благодарен правительству, что ограничительные меры в связи с пандемией, введены мягкие и нет такого ада, как в Европе. Илавски привел пример, когда посетители супермаркета, покупающие продовольствие, не могут купить одновременно товары нон-фуд, например, дезодорант — полки к этим товарам перекрыты лентами из-за ограничительных мер. «Правила меняются практически ежедневно, в один день покупки могут делать привитые покупатели, в другой день — непривитые. Конечно, все путаются», — рассказывает Илавски.
Непродовольственные
Непродовольственные сети сталкиваются в 2022 году со своими вызовами. Так, на их работу сильно повлиял и снизившийся трафик в связи с использованием QR-кодов, и прошлые локдауны. Тем не менее они также ищут незанятые ниши и пробуют новые форматы.
Алексей Федоров, основатель сети «220 Вольт» (290 магазинов в России), считает, что удерживать хорошие финансовые показатели сети уже два года помогают полузакрытые границы.
«Второй год держится огромный спрос на садовую технику — люди отправились на свои дачи, занялись ремонтом и обустройством дач и загородных домов», — говорит Алексей Федоров.
Что касается маркетплейсов, то на их создание есть огромный спрос, полагает основатель сети и рассказывает, как к нему каждую неделю обращаются с просьбами помочь организовать маркетплейс, это «дико модно». Не так давно, например, просили помочь создать халяльный маркетплейс. «Все силы маркетплейсов-гигантов брошены на борьбу за занятие доли рынка в 50%, это обещано их создателям, — говорит Алексей Федоров, — а объем рынка ретейла России — 39 трлн рублей, из которых онлайн-торговле принадлежит пока от 4 до 4,5 трлн».
Доля производства собственных торговых марок (СТМ) будет расти, предсказал Федоров. Сейчас, как и прежде, все это заказывается в Китае, а вопрос кризиса и сбоев в логистике — это все вопрос денег, полагает основатель сети.
Патент подкосил
Кирилл Остапенко, основатель сети «Велодрайв», отметил, что торговля спортивными товарами, в том числе велосипедами, держится за счет хорошего спроса со стороны курьерских компаний, для них же организуют сервисное обслуживание.
Однако, принятие в Петербурге закона о патенте, который запретил работу на этой системе налогообложения в торговых точках более 50 м2, сильно подкосил армию франчайзи сети.
Поэтому предприниматель присматривается к другим нишам, пробуя даже торговлю пиротехникой. «Реальность сурова, онлайн наступает. Нужно учитывать это в дальнейшем развитии и, может быть, не содержать свои интернет-магазины, а также использовать только маркетплейсы», — говорит Кирилл Остапенко, добавляя, что поставщики сами идут на маркетплейсы, минуя дилеров, и это проблема. Поэтому у сети планов пока нет.
В сильной зависимости
У Concept Group, рассказывает генеральный директор сети Анастасия Немаева, наоборот, есть планы больше развивать собственное производство, так как маркетплейсы действительно дают большой оборот, но держат своих поставщиков, производителей, в сильной зависимости от своей политики, акций и других мероприятий маркетплейсов. «Использовать свою ключевую компетенцию — только это и остается», — добавляет она и поясняет, что предприятие собирается развивать нишу нижнего белья, она еще свободна.
Свою ложку дегтя добавляют QR-коды, трафик в Петербурге в магазинах сети упал на 30%, в Москве, несмотря на то, что зимой коды не вводили, на 15%. Но сети повезло с тем, что продукция компании производится сразу в нескольких нишах, в том числе, детской одежды и потому всегда спрос на одно вытягивает другое. Но «люди перестали в пандемию покупать одежду, у всех все есть, считают они. На это повлияли и локдауны, когда самыми востребованными были пижамы, но их не так часто покупают новые», — сокрушается Немаева.
Начать производство
Тем не менее Concept Group в минувшем году удалось зайти в 8 стран. И это несмотря на то, что персонал весь ушел в курьеры, поднять зарплату ему не могут на фоне того, что раньше контейнер из Китая стоил 6 тысяч долларов, а теперь 18 тысяч — расходы на логистику возросли.
Поэтому да, нужно переходить на малый формат торговли — магазины площадью по 300-600 м2 «уже не идут», и развивать производство в России. Мы все живем в состоянии турбулентности, говорит генеральный директор, добавляя, что шоу-румы, на которые делали ставки прежде, также не работают. Чтобы продать 5 топ-изделий, нужно представить ассортимент из 100. Поэтому даже Икея не делает больше ставку на свои шоу-румы.
Кирилл Соловейчик, услышав, что федеральные ретейлеры готовы развивать производство, тут же предложил им Петербург, как площадку для открытия таких производств, обещав помочь и с подбором производственного помещения, и с льготными кредитами, налоговыми льготами и кадрами. «Скажите, чем помочь, можем пообсуждать модели поддержки», — предложил Кирилл Соловейчик и призвал всех, кто хочет открыть свое производство, писать ему в whatsapp.
Оборот агрегатора Wildberries, сообщает пресс-служба компании за 2021 годы вырос на 93% и достиг 844 млрд рублей. Покупатели приобрели через маркетплейс 1 млрд товаров, что на 81% больше, чем в 2020 году. Наибольшие объемы продаж показали одежда, обувь, аксессуары (+55%), детские товары (+63%), товары для дома и дачи (+111%) и бытовая техника и электроника (+64%).
