Альфа-банк планирует продолжить размещение локальных облигаций 30 ноября. Это необходимо для замещения еврооблигаций с датой погашения в августе 2025 года.

Фото: Альфа-Банк

Банк запланировал выпуск до 100 тысяч облигаций номиналом 100 тысяч рублей каждая.

Максимальная сумма размещения составляет 10 млрд рублей, что эквивалентно сумме евробондов, которые будут замещены. Замещен будет выпуск евробондов, размещенный банком в 2021 году, ставка купона по нему составляет 7,85%. Такие данные опубликованы на портале раскрытия информации.

Заявки будут принимать с 30 ноября по 14 декабря 2023 года, завершение размещения запланировано на 20 декабря.

Владельцы евробондов, желающие участвовать в обмене, должны предоставить еврооблигации на счет депозитария эмитента 18 декабря.

Напомним, в ноябре Альфа-банк уже заместил один выпуск рублевых евробондов. Он разместил локальные облигации на сумму 12,3 млрд рублей вместо 82% евробондов с погашением в январе 2025 года.