Москва. ООО «Икс 5 Финанс» завершило размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 14 миллиардов рублей.

Фото: www.x5.ru/ru/press-center/

В компании сообщают, что сбор заявок на выпуск состоялся пятнадцатого декабря. Первоначально ориентир ставки первого купона составлял не выше 8,8 процента годовых, а суммарный объем размещения от десяти миллиардов рублей. По итогам маркетинга ставка первого купона определена на уровне 8,68 процента годовых, ей соответствует доходность к call-опциону через 2,25 года (22 марта 2025 года) на уровне 8,87 процента годовых.

В Россельхозбанке отметили, что интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании и финансовые учреждения.
Помимо РСХБ, организаторами сделки также выступили Газпромбанк, БК «Регион» и «Инвестиционный банк Синара». На данный момент в обращении находится также семь выпусков биржевых облигаций компании на восемьдесят миллиардов рублей.

Х5 Group является крупнейшим в России ритейлер по объему выручки. Компания управляет магазинами у дома «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток», гипермаркетами «Карусель» и дискаунтерами «Чижик».

Магазины сети открыты во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного. В общей сложности у X5 Group более 19 тысяч магазинов по всей стран.

Ранее АБН сообщало, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство X5 Group о приобретении 70% долей торговых сетей «Слата» и «Красный Яр».