ВТБ осуществил рекордный по объему выпуск еврооблигаций на сумму 1.75 млрд. долл. (пресс-релиз).

Пресс-релиз

30 октября 2006 года

27 октября 2005 года ВТБ завершил размещение десятого выпуска еврооблигаций на сумму 1.75 млрд. долларов США в рамках Программы выпуска среднесрочных валютных еврооблигаций. Данный выпуск является рекордным по объему не только среди российских банков, но и среди банков Восточной Европы.
Еврооблигации с плавающей ставкой (FRN) выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург по номиналу на срок 21 месяц, ставка купона по выпуску составила LIBOR+0,6% годовых. Листинг облигаций будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже.
Выпуск еврооблигаций осуществлен в соответствии со стандартами RegS/144А, что предполагает размещение ценных бумаг наряду с рынками Европы и Азии также и в США.
В процессе размещения выпуска отмечен рекордный спрос на обязательства ВТБ со стороны иностранных инвесторов. Сумма заявок превысила первоначально планировавшийся объем выпуска в 4 раза.
66% выпуска было размещено среди американских инвесторов, что подтверждает высоПресс-релиз

30 октября 2006 года

27 октября 2005 года ВТБ завершил размещение десятого выпуска еврооблигаций на сумму 1.75 млрд. долларов США в рамках Программы выпуска среднесрочных валютных еврооблигаций. Данный выпуск является рекордным по объему не только среди российских банков, но и среди банков Восточной Европы.
Еврооблигации с плавающей ставкой (FRN) выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург по номиналу на срок 21 месяц, ставка купона по выпуску составила LIBOR+0,6% годовых. Листинг облигаций будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже.
Выпуск еврооблигаций осуществлен в соответствии со стандартами RegS/144А, что предполагает размещение ценных бумаг наряду с рынками Европы и Азии также и в США.
В процессе размещения выпуска отмечен рекордный спрос на обязательства ВТБ со стороны иностранных инвесторов. Сумма заявок превысила первоначально планировавшийся объем выпуска в 4 раза.
66% выпуска было размещено среди американских инвесторов, что подтверждает высокий уровень доверия и интереса к долговым инструментам ВТБ на американском рынке, остальной объем был размещен среди европейских и азиатских инвесторов.
Организаторами размещения облигаций выступили Barclays Capital, Deutsche Bank и JP Morgan.

Управление общественных связей

Новости партнеров