Спрос на облигации АИЖК серии А9 превысил предложение в 2,4 раза.

8 февраля 2007 года, на ММВБ состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серии А9 на сумму 5 млрд. рублей. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 7,49%. Доходность облигаций к погашению составила 7,70% годовых.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А9 инвесторами было выставлено 80 заявок на общую сумму 11,9 млрд. рублей.8 февраля 2007 года, на ММВБ состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серии А9 на сумму 5 млрд. рублей. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 7,49%. Доходность облигаций к погашению составила 7,70% годовых.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А9 инвесторами было выставлено 80 заявок на общую сумму 11,9 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в 2,4 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,27% до 8,17% годовых.
Комментируя результаты размещения облигаций, заместитель генерального директора АИЖК Леонид Векшин отметил, что «при размещении наблюдался высокий спрос со стороны иностранных банков, а также со стороны российских финансовых институтов, традиционно инвестирующих средства в высоконадежные ценные бумаги. Мы ценим доверие наших инвесторов, а также благодарны организаторам выпуска за высокопрофессиональную работу по подготовке и размещению наших облигаций. Полученные денежные средства будут направлены на выкуп ипотечных кредитов у наших региональных партнеров, что будет способствовать развитию национальной системы ипотечного жилищного кредитования в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».
Организаторами выпуска выступили: ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант» и ОАО АКБ «РОСБАНК». Технический андеррайтер выпуска: ООО «Ренессанс Брокер».
В состав синдиката в качестве Со-организаторов вошли: ЗАО «АБН АМРО Банк», АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), «Голдман Сакс», Банк Кредит Свисс (Москва), ЗАО АКБ «НОВИКОМ», «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ЗАО КБ «Ситибанк», ОАО «Ханты-Мансийский Банк» и ЗАО АКБ «ЦентроКредит».

Со-андеррайтерами выпуска выступили: ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ИНГ Банк (Евразия) ЗАО, ОАО «МБСП», ОАО «МДМ-Банк», ОАО «Банк Петрокоммерц», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ЗАО ИФК «РИГгрупп-Финанс», ОАО АБ «РОССИЯ», ООО «РТК-Брокер».

Новости партнеров