Во вторник депутаты Ленобласти предложили отменить рекламу микрозаймов в СМИ. Однако за 2015 год количество выданных обязательств «до зарплаты» значительно увеличилось. Спрос на них превышает предложение почти в десять раз. «Агентство Бизнес Новостей» выяснило, как чувствуют себя микрофинансовые организации в условиях кризиса.
Депутаты Законодательного собрания ЛО Вероника Каторгина и Валерия Коваленко предложили запретить рекламу микрофинансовых организаций (МФО) в СМИ. По их словам, они провоцируют рост коллекторских услуг. Парламентарии уверены, что МФО втягивает людей в финансовую кабалу. Тем не менее, ряд микрокредитных организаций отмечает, что количество просроченной задолженности за последние годы значительно снизилось.
Первой от услуг коллекторов отказалась МФО «Займи просто». Как отмечает генеральный директор компании Павел Кожевников, микрофинансовые организации должны задумываться не над тем, как «выбивать» безнадежные долги из людей, а над улучшением работы своей службы безопасности и рисковых моделей, чтобы потенциальным должникам займы не выдавались.
Чтобы отказаться от услуг коллекторов, МФО приходится более тщательно отбирать заемщиков.
«Всего по рынку МФО спрос превышает предложение в десять раз. В частности, в 2015 году запросов на микрокредитование поступило на сумму 400 млрд рублей, а реально выдано на 40 млрд рублей. В среднем отказываем в 80% обращений», — сказал Кожевников.
Он добавил, что за займами приходят безработные или люди с плохой кредитной историей.
«Например, в 2015 году до семи мошенников в день пытались взять займы по просроченным или фальшивым паспортам. Но каждый из них был вычислен, так как у нас внедрены новые технические средства», — отметил предприниматель.
В связи с этим количество просроченных долгов также сократилось. Как отметили в «Займи просто», в 2013 году около 40% заемщиков не платили вовремя, а в 2015 – чуть больше 20%. Таким же дефолтным портфелем обладает и МФО «Домашние деньги».
«Граждане в 2015 году стали быстрее возвращать микрозаймы. Средняя продолжительность займа снизилась с 45 недель до 36 недель. Если говорить о дефолтности портфеля, то она снижается и оставляет 23% (в начале 2015 года – 28%)», — сказал главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.
По его словам, несмотря на то, что спрос остается высоким, средняя сумма микрокредита немного снизилась. Вместе с этим изменились и цели, под которые заемщик брал деньги.
«Снижение покупательной способности оказало отрицательное влияние на средний размер займа. Сумма займа снизилась с 24 500 рублей в 2014 году до 22 500 рублей в 2015 году… Основная цель займа сместилась с ремонта на неотложные нужды. Люди берут деньги на самое важное: покупку одежды, питание, медицинское обслуживание. Число повторных клиентов за последние два года росло и достигло к концу 2015 года 39%», — добавил Бахвалов.
Количество выданных займов за последний год в «Домашних деньгах» увеличилось примерно на четверть. Их портфель вырос до 6,6 млрд рублей. Бахвалов отметил, что в 2015 году сектор претерпел ряд законодательных преобразований, была введена полная стоимость кредита, и МФО потребовалось время на адаптацию, что также сказалось на их темпах развития.
«Мы не ожидаем в 2016 году восстановления темпов роста до уровня предыдущих лет, но полагаем, что для многих компаний возможно поступательное развитие. По нашей оценке, в 2016 году рынок МФО продолжит свой рост на 20-25% до 185 млрд рублей (с учетом кредитно-потребительских кооперативов и ломбардов)», — сказал Бахвалов.
В МФО «МигКредит» связывают рост спроса на микрозаймы с сокращением доступности банковских кредитов для физлиц и снижением отложенного спроса.По словам заместителя генерального директора по развитию бизнеса «МигКредит» Динары Юнусовой, количество заемщиков выросло на 15% во второй половине прошлого года.
Невозвратными стали около 20% займов. В связи с этим «МигКредит» пока не отказывается от коллекторских агентств.
«В «МигКредит» функционирует собственный коллекшн-центр, а также мы привлекаем к сотрудничеству сторонние коллекторские агентства. В ряде случаев работа сторонних коллекторов по эффективности ниже, чем самостоятельные усилия компании по сбору долгов», — добавила Юнусова.
Надежные МФО прибегают к услугам коллекторов только в редких случаях, когда не удается договориться с заемщиком.
«Мы строго придерживаемся этических и профессиональных норм, поэтому сотрудничаем только с теми КА, которые входят в ассоциацию НАПКА, и так же, как и мы работают с соблюдением стандартов деятельности. Периодически проверяем и контролируем их: запрашиваем у агентств отчет о проделанной работе, записи разговоров», — сказал генеральный директор онлайн-сервиса «Честное слово» Андрей Петков.
Компания выдает кредиты от 2 до 10 тыс. рублей на 5-20 дней. Однако, по словам Петкова, в 2015 году компания столкнулась с повышенным спросом на большую сумму займа.
«Нам пришлось оценить все риски, чтобы пойти на это. Внесли изменения в скоринговую систему оценки потенциальных заёмщиков, в результате удалось не только увеличить средний чек на 40%, но и уменьшить просрочку. Что касается средний суммы займа, в 2014 году средний чек составлял 5 500 рублей, в 2015 году – 9 150 рублей», — отметил Петков.
Благодаря этому финансовые показатели компании значительно выросли.
«По итогам 2015 года Y2Y рост 2014-2015 составил 630%, таким образом, показатели компании увеличились почти в 6,5 раз. За весь период работы (2,5 года) на рынке онлайн микрокредитования мы выдали более 80 тыс. микрозаймов до зарплаты на сумму 700 млн рублей», — добавил Петков.
В микрофинансовой организации «Срочноденьги», наоборот, заметили снижение спроса в середине года.
«Это не значит, что рынок микрофинансирования перестал развиваться. Он упорно продолжает расти, насколько это вообще возможно в нынешних экономических условиях и в связи с увеличением конкуренции. Так, в 2015 году сегмент займов до зарплаты увеличился на четверть», — сообщили в «Срочноденьги».
Также в компании отметили, что просроченная задолженность по кредитам вопреки обстоятельствам сократилась на 10%. Причина кроется в нескольких факторах.
«Во-первых, ввиду кризиса у людей нет уверенности в завтрашнем дне, поэтому они стали более ответственно подходить к возврату займа. Во-вторых, повысилась лояльность клиентов: они заинтересованы в том, чтобы прийти к нам снова и получить новый заём под более низкий процент. В-третьих, мы активно работаем над повышением финансовой грамотности населения: выпускаем комиксы на злободневные темы, связанные с микрозаймами, ведем авторскую колонку в газете, стараемся развеять мифы об МФО и учим отличать «серые» организации от «белых»,- пояснили АБН в «Срочноденьги».
По сообщению компании, только половина обратившихся соответствует критериям одобрения займа.
«При этом вероятность того, что повторный клиент получит новый заём – 95%. Так, в 2015 году мы одобрили 52% заявок», — добавили в «Срочноденьги»
Аналитики уверены, что популярность МФО вызвана отказом кредитных организаций выдавать небольшие кредиты. По словам независимого эксперта Антона Шабанова, в условиях кризиса микрозаймы будут и дальше набирать популярность. Альтернативой для них могут стать только займы у родственников и друзей.
“Пока нет никаких глобальных факторов для улучшения экономического состояния граждан, поэтому МФО останутся востребованными”, — добавил Шабанов.
Как считает финансовый аналитик ГК “Финам” Богдан Зварич, тенденции развитии МФО будут определяться нововведениями Центробанка.
«МФО приходится подстраиваться под новые требования, вступать в СРО и работать в новых условиях. Так в конце прошлого года был принят закон ограничивающий предельный размер долга по краткосрочным микрозаймам, который в ближайшее время планируется ужесточить с четырехкратного до двукратного. Также возможно введение ограничений на количество выданных микрозаймов на человека в год. Эти предложения, скорее всего, и определят развитие МФО в ближайшее время”, — сказал аналитик.
По его словам, микрокредитные организации слабо развиты в регионах. Это будет стимулировать их рост, считает эксперт.
«У МФО я вижу два преимущества — сроки и объемы. Так физическое лицо может взять кредит «до зарплаты», чтобы пережить временную нехватку средств. При этом физические лица, беря такие кредиты, слабо представляют какой процент они в итоге платят, опираясь в выборе данной услуги исключительно на ту сумму, которую он реально заплатит за пользование кредитом. На мой взгляд, это связано с низкой финансовой грамотностью населения. В течении какого-то времени это может привести к дальнейшему росту объема кредитов МФО, однако с развитием финансовых образовательных программ, возможно изменение отношения клиентов к займам в МФО, что приведет к пересмотру ставок микрофинансовыми организациями”, — отметил Зварич.
Добавим, в России официально функционируют более 5 тыс. МФО, но на деле их гораздо больше. По мнению экспертов, это вызвано относительной легкостью учреждений данных организаций, кроме того до конца не урегулированная деятельность коллекторов, к услугам которых зачастую прибегают МФО. Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект, который запрещает возвращать долги через коллекторские агентства. Парламентарии считают, что этим могут заниматься только кредиторы.
Юлиана Михайлова / АБН
