Сформирован синдикат по размещению дебютного выпуска облигаций ОАО «Аптечная сеть 36,6» объемом 3 млрд. рублей (пресс-релиз).

Внешторгбанк, ОАО «Банк Москвы» и ЗАО ИК «Тройка Диалог» объявили о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ОАО «Аптечная сеть 36,6» номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.
Андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО «Промышленно-строительный банк», ЗАО «Международный Московский банк», АКБ «Промсвязьбанк», ОАО «АК БАРС» БАНК, ЗАО «АЛОР-ИНВЕСТ», ООО «ИК «КапиталЪ», ОАО «Липецккомбанк», «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ИГ «Русские фонды».
Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ООО ФК «Мегатрастойл», ЗАО КБ «Рублев», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ОАО КБ «Уральский Финансовый Дом», ОАО КБ «Мордовпромстройбанк».
Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» 04 июля 2006 года.
Организаторы прогнозируют доходность к 2-летней оферте при размещении облигаций на уровне 10,52% — 10,98% годовых.
Объем облигационного займа ОАО «Аптечная сеть 36,6» по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-01-07335-А от 01 июня 2006 гВнешторгбанк, ОАО «Банк Москвы» и ЗАО ИК «Тройка Диалог» объявили о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ОАО «Аптечная сеть 36,6» номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.
Андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО «Промышленно-строительный банк», ЗАО «Международный Московский банк», АКБ «Промсвязьбанк», ОАО «АК БАРС» БАНК, ЗАО «АЛОР-ИНВЕСТ», ООО «ИК «КапиталЪ», ОАО «Липецккомбанк», «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ИГ «Русские фонды».
Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ООО ФК «Мегатрастойл», ЗАО КБ «Рублев», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ОАО КБ «Уральский Финансовый Дом», ОАО КБ «Мордовпромстройбанк».
Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» 04 июля 2006 года.
Организаторы прогнозируют доходность к 2-летней оферте при размещении облигаций на уровне 10,52% — 10,98% годовых.
Объем облигационного займа ОАО «Аптечная сеть 36,6» по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-01-07335-А от 01 июня 2006 года). Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого — шестого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Кроме того, Эмитент выставил публичную безотзывную оферту на выкуп облигаций сроком 03 июля 2008 года ценой исполнения 101,5% от номинала.
Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешторгбанк, ОАО «Банк Москвы» и ЗАО ИК «Тройка Диалог».
Агентом по размещению выступает ЗАО ИК «Тройка Диалог».

Новости партнеров